लीड की जानकारी कैसे संपादित करें

ध्यान दें: इन संपादन क्षेत्रों पर कोई ग्राहक-पक्ष सत्यापन नहीं है - आप रिक्त क्षेत्रों के साथ एक कार्ड सेव कर सकते हैं। यहां सत्यापन नियमों का वर्णन न करें कि केवल लीड पर लागू होता है निर्माण.

पहले से ही बनाए जाने के बाद लीड की संपर्क जानकारी, पता या अन्य विवरण अपडेट करें।.

शुरू करने से पहले

संपादन लीड जानकारी और असाइनमेंट सामान्य लीड एक्सेस से परे कोई विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है। संपादन प्राथमिक संपर्क या मेलिंग पता किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए लीड पर अन्य लोगों की लीड संपर्क जानकारी को संपादित करने का अधिकार होता है - यदि लीड आपको सौंपा गया है, तो कोई अतिरिक्त अधिकार की आवश्यकता नहीं है।.

चरण

1. लीड का विस्तार पृष्ठ खोलें।.
2. वह कार्ड ढूंढें जिसे आप बदलना चाहते हैं - लीड जानकारी, प्राथमिक संपर्कया मेलिंग पता(Note:) पहचानकर्ता कार्ड - लीड आईडी, मार्केट, सेल्स टाइप - और विक्रेता और उत्पाद कार्ड केवल पढ़ा जाता है; निर्माण के बाद उन लोगों को बदलने का कोई तरीका नहीं है।
3. उस कार्ड के हेडर में पेंसिल आइकन पर क्लिक करें।.
4. सीधे जगह में फ़ील्ड संपादित करें - कोई अलग संपादन पृष्ठ या संवाद नहीं है।.
5. क्लिक करें सहेजें कार्ड हेडर में (या रद्द करना to discard.

जबकि आप संपादन कर रहे हैं

यदि एक टीममेट पहले से ही उसी कार्ड को संपादित कर रहा है, तो आपको पेंसिल के बजाय लॉक बैज दिखाई देगा, और कार्ड dims - जब तक वे खत्म नहीं होते तब तक प्रतीक्षा करें। यदि आप पृष्ठ को खोलना या रीफ्रेश करना चाहते हैं, तो आपको पहले एक पुष्टिकरण शीघ्र मिलेगा।.

क्या आप देखेंगे

कार्ड तुरंत अपने अद्यतन मूल्यों को दिखाता है और एक पुष्टिकरण टोस्ट दिखाई देता है (उदाहरण के लिए "संपर्क बचाया")।.