अपने स्टेटस लेबल का नाम कैसे बदलें

ध्यान दें: यह केवल एक उपकरण है। 5 स्टेटस और उनके उप-स्टेटस को उत्पाद द्वारा तय किया गया है - आप उन्हें जोड़ने, हटाने या पुनः व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, केवल वही बदल सकते हैं जो उन्हें आपके संगठन के लिए बुलाया जाता है। देखें स्थिति बनाम उप-स्टैटस निश्चित संरचना के लिए।.

अपने संगठन के स्वयं के शब्दावली से मिलान करने के लिए स्टेटस या सब-स्टैटस के प्रदर्शन शब्दकरण को बदलें, बिना किसी बदलाव के इसका क्या मतलब है।.

शुरू करने से पहले

A CRM प्रबंधित करें सेटिंग्स सही।.

चरण

1. जाओ सेटिंग्स → क्लाइंट रिलेशन मैनेजर → स्टेटस लेबल.
2. प्रत्येक 5 शीर्ष स्तर की स्थिति (Fresh, Reckoning, फार्म, ग्रिम, Void) एक खुलने योग्य समूह है - इसके उप-स्टेटस को विस्तार और देखने के लिए क्लिक करें।.
3. किसी भी स्थिति या उप-स्टेटस पंक्ति के लिए, अपने संगठन के पसंदीदा शब्दों को टाइप करें आपका कस्टम लेबल स्तंभ। The उदाहरण प्रतिस्थापन स्तंभ संदर्भ के लिए एक नमूना relabeling दिखाता है; यह डेटा को बचाया नहीं है।.
4. जितनी जल्दी हो सके उतनी पंक्तियों के लिए दोहराएं क्योंकि आप रिलेबल करना चाहते हैं - अनियंत्रित पंक्तियां सिस्टम डिफ़ॉल्ट दिखाती हैं।.
5. क्लिक करें परिवर्तन सहेजें (यहां तक कि स्टिकी बार में भी उपलब्ध है जो तब दिखाई देता है जब आपके पास असावधान संपादन हो).

सभी कस्टम लेबल

क्लिक करें सभी को रीसेट करें पृष्ठ के शीर्ष पर (यदि आपके पास कोई कस्टम लेबल सहेजा गया है तो अक्षम) - यह प्रत्येक स्थिति को उलट देता है और एक एक्शन में अपने सिस्टम डिफ़ॉल्ट शब्दों को वापस उप-स्टेटस करता है। वहाँ कोई प्रति पंक्ति रीसेट नहीं है; यह सब या कुछ नहीं है।.

क्या आप देखेंगे

आपके कस्टम लेबल हर जगह दिखाई देते हैं कि स्थिति / उप-स्टेटस CRM में दिखाया गया है - अंतर्निहित स्थिति संरचना और व्यवहार का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है, केवल शब्दकरण।.