दस्तावेज़ प्रकार और फ़ोल्डर्स को प्रबंधित कैसे करें

स्कोप नोट: यह लेख केवल तीन टैबों को सही ढंग से वायर्ड करने की पुष्टि करता है - लेखा, सेवा अनुप्रयोग, और सेवा आदेशअन्य चार श्रेणी के टैब वर्तमान में गलत बैकएंड श्रेणी में इंगित करते हैं - देखें ज्ञात मुद्दे - चार दस्तावेज़ सेटिंग्स टैब गलत श्रेणी के लिए तार होते हैं - उन पर इस लेख के चरणों का उपयोग न करें।.

एक दस्तावेज़ श्रेणी के लिए कस्टम फ़ोल्डर/doc-type वर्गीकरण को चालू करें, और डॉक प्रकार के सदस्यों को परिभाषित करें दस्तावेजों को टैग कर सकते हैं।.

शुरू करने से पहले

A Docs सेटिंग प्रबंधित करें सही, और आपके संगठन के पास दस्तावेज़ सक्षम होना चाहिए।.

चरण

फ़ीचर टॉगल

1. जाओ सेटिंग्स → दस्तावेज़, चुनना लेखा, सेवा अनुप्रयोगया सेवा आदेश, फिर खोलें विन्यास उप-टैब.
2. अगर कस्टम फ़ोल्डर या डॉक टाइप क्लासिफिकेशन एक लाइव स्विच (एक लॉक चिप के बजाय) के रूप में दिखाता है, इसे टॉगल करें और क्लिक करें परिवर्तन सहेजें.

डॉक प्रकार

1. उसी श्रेणी में, खोलें डॉक प्रकार उप-टैब.
2. क्लिक करें डॉक टाइप जोड़ें.
3. भरें कोड (uppercase, 12 वर्ण तक, इस श्रेणी के भीतर अद्वितीय), शीर्षक (24 वर्ण तक) और वैकल्पिक विवरण (256 वर्ण तक)।.
4. प्रेस एंटर करें या चेकमार्क को बचाने के लिए क्लिक करें।.

एक डॉक्टर प्रकार को संपादित या सेवानिवृत्त करने के लिए

शीर्षक/विवरण संपादित करने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करें (कोड एक बार बनाया नहीं जा सकता)। एक डॉक प्रकार को निष्क्रिय करने के लिए टॉगल आइकन पर क्लिक करें - यह इसे नष्ट नहीं करता है, बस ऐतिहासिक डेटा बरकरार रखते हुए इसे नए वर्गीकरण से छिपाता है।.