如何使用清单和任务
清单上的任何项目都可以是 任务: 一个人(或 AI 成员)必须做的事情,按日期,按优先级,附有对话。 任务生活在 备注&清单你们是我的朋友,你们是我的家人,我是你们的保护者 我的任务根据 组织者.
一个任务具有什么
- 受托人未分配的任务只是列表中的项目,它们不会被分配给任何人。
- 到期日: 日期和时间。 过期任务将被标记 逾期未交.
- 优先次序: 低, 正常, 高 或 紧急.
- 现状: 开放, 正在进行中, 封锁 或 完成. 勾选一个项目标记它 完成.
- 与链接 : : 关于的记录:潜在客户、联系人、帐户、电子邮件、聊天、备忘录、事件、审批、会议或呼叫。 单击链接以打开记录。
- 评 论: 一个线程为所涉及的人。
创建和分配任务
- 开放 组织者 在您的导航中选择 我的任务. 联合国 我的任务 注释和清单 导轨中的每行都会转到相同的页面。
- 点击 新任务.
- 描述它下面 需要做些什么？,然后使用下面的芯片来选择谁做到这一点 (分配2006年12月1日至2007年6月30日期间收到的来文 到期日 日期及其优先权。
- 点击 创建任务.
您可以稍后在任务的详细信息中更改其中任何内容。
您还可以将任何清单上的项目转换为任务:使用项目上的芯片来分配它,给它一个到期日期或更改其优先级。
当你分配一个任务给某人时,它会落在他们的 收件箱他们都有一个目标,一个目的,一个目的 分配的任务 您可以继续看到您创建的任务。 当任务到期时,被分配者会收到一条通知 到期任务 通知。
对任务发表评论
打开任务并写入 评 论按 Ctrl+Enter 发送。 任务创建者和任务分配给的人员将通过一条消息被告知 任务说明 通知。
我的任务
我的任务根据 组织者 在您的导航中,将您的任务列在一个位置,随着其他人工作而保持更新。 选择要查看的任务:
- 分配给我的: 分配给你的,和那些在你自己的列表,与其他工作等待你;
- 由我创建: 那些你给了别人;
- 我能看到的一切.
然后缩小列表 到期日 (逾期未交, 今天, 本周, 无日期 或 任何时间), 优先次序, 铅或者通过搜索。 打开 显示已完成任务 单击任务以打开其详细信息:谁创建和分配了任务,任务在哪个列表中,任务的链接和评论。 勾选任务的复选框以完成任务。
旁边的数字 我的任务 我的任务"还显示等待您完成的其他工作,例如要发送的消息、呼叫和回拨;请参阅"我的任务"部分 我的任务和组织者.
线索上的任务
打开潜在客户并选择其 任务 选项卡。 添加任务 创建一个与潜在客户关联的任务,并像其他任务一样放置在被指派者的收件箱中。 该选项卡列出了与该潜在客户关联的每个任务,包括其指派者、到期日期、优先级、状态和评论。
任务和 AI 成员
AI 成员使用与其他人相同的任务:
- 将任务分配给 AI 成员,它会被唤醒来执行任务。 它会对任务发表评论,改变其状态,并在完成时关闭任务。
- AI 成员将自己的当天计划作为检查清单;其工作台显示当天的计划是否准备就绪。
- 当 AI 成员请求批准时,该决策的任务将会发送到批准者的收件箱,并与批准相关联。
- 当 AI 成员退休时,其未完成的任务将移交给其主管。
值得了解
只有创建任务的人员才能删除它,并且 删除任务 删除任务也会删除其注释。
