如何编辑线索信息
说明: 这些编辑字段没有客户端验证——您可以保存空白字段的卡片. 不要在这里描述只适用于铅的验证规则 创建.
更新线索已创建后的联络信息,地址等细节.
在你开始之前
编辑 线索信息 和 任务 除了正常的铅接触之外,不需要任何特殊的权利。 编辑 主联系人 或者说 邮件地址 在指定给他人的线索上,需要编辑他人的铅接触信息的权利——如果该线索被指定给您,则不需要额外的权利.
步骤
- 打开主角的细节页.
- 找到您想要更改的牌—— 线索信息, 主联系人,或 邮件地址(注: 标识符 身份证、市场、销售类型 销售商和产品 卡片是只读;创作后没有办法改变. )
- 点击卡片头中的铅笔图标.
- 直接编辑所在的字段——没有单独的编辑页面或对话框.
- 点击 保存 在牌头(或 取消 以至丢弃).
在你编辑的时候
如果一个队友已经在编辑同一张卡片,你会看到一个锁徽来代替铅笔,而卡片会暗地里——等待他们完成. 如果您浏览或刷新页面, 打开未保存的更改, 您将先获得确认提示 .
你会看到什么
该卡立即显示您更新的值,并出现确认土司(例如"Contact saved").
