如何搜索和过滤您的铅
说明: 这篇文章合并了三个问题库问题("搜索/过滤线索","跨市场的视图线索","查看单个的铅市场")——它们最终成为了一个特征,而不是三个. 另外:基础代码有铅ID,Contact,State,Source等过滤字段,并创建/指定了日期范围,但都没有被接通到可见的控制上——今天UI中只有下面列出的过滤器实际上可以到达.
在主浏览器中找到具体线索,并在查看您所有的线索或仅在特定市场中的线索之间切换.
步骤
- 转到 铅 打开“铅”浏览器.
- 在顶端, 市场标签允许您切换上下文 : 所有市场,然后每个市场一个标签 您的组织已经配置。 选择一个市场标签过滤网格到只有该市场的线索(对于一个住宅抵押市场,则会添加像"贷款目的"这样的特定抵押专栏).
- 使用状态标签( E)所有铅, 选中,然后每顶级地位一个),以一目了然地缩小地位.
- 使用过滤行进行更具体的收缩:
- 探员 ——自己默认;另选一名经纪人或"全铅"来见大家.
- 状态 / 子状态 子状态在您选择状态之前是禁用 .
- 供应商 / 产品 ——产品被禁用,直到你挑选出销售商.
- 贷款目的 ——只在观看住宅抵押品市场时才显示.
- 回电 全部/计划/无.
- 类型 快速搜索 框中(过滤行右上方)可以搜索可见的网格列.
你会看到什么
网格更新在您应用过滤器和切换标签时实时——没有单独的"搜索"按钮可以点击.
