如何重命名您的状态标签
说明: 这只是一个重新标签的工具 。 这5个状态及其子状态由产品来固定——你不能在这里添加,去掉,或者重新排列,只能改变他们所谓的组织. 见 地位与次级地位 固定结构.
更改一个状态或子状态的显示措辞,以符合您的组织自己的术语,而不改变下面的含义.
在你开始之前
这个 管理客户关系管理 设置 对.
步骤
- 转到 设置 – 客户关系管理器 – 状态标签.
- 5个顶级状态(Fresh,Reckoning,Farm,Grim,Void)中每个顶级状态都是相撞的组合——点击以扩展并查看其子状态.
- 对于任何状态或子状态行,请将您的组织的首选措辞输入 您的自定义标签 栏。 这个 示例替换 栏中显示重贴标签以供参考的样本;它不是保存的数据.
- 重复要重贴标签的行数——未重贴标签的行继续显示系统默认值.
- 点击 保存更改 (也可在未保存编辑时出现的粘贴栏中提供).
要取消所有自定义标签
点击 全部重置 页面上方(如果没有自定义标签保存,则失效) – 这可以将每个状态和子状态返回到其系统默认的动作中. 没有每行重置;是全部还是一无所有.
你会看到什么
您的自定义标签出现在任何地方, 状态/ 子状态会显示在整个 CRM 上—— 基础状态结构和行为没有改变, 只有措辞 .
