How to Import Leads from a CSV File
Import a batch of leads from a CSV, Excel, or delimited text file, mapping its columns to KamoUniverse lead fields.
قبل أن تبدأ
- الـ إدارة المخاطر المؤسسية الترتيبات صحيح.
- وهناك سوق عاملة واحدة على الأقل، وبائع، ومنتج أنشئ بالفعل - وهو ما يحجب الاستيراد إذا لم يكن هناك شيء.
الخطوات
1 - ملف تحميل
- اذهب Settings s Client Relations Manager s Manual Imports.
- إسقاط أو سحب ملف (CSV, XLS, XLSX, or TXT).
- إذا كانت أعمدة الملف مطابقة لنموذج الاستيراد الذي تم إنقاذه سابقاً، فإن المختار يبدو تلقائياً (مطابقة سليمة).
2- الثقة
- اختر السوق الرائدة, البائعو منتجات البائعين هذه الدفعة تعود.
- (د) تعيين الحدود (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) وعما إذا كان الصف الأول مرؤوساً.
- تحميل خريطة منقذة مختلفة بشكل اختياري الحمولة أنقذت الخريطة.
3 - حقول الخرائط
- ربط كل عمود من طاولات الملفات بميدان رئيسي للنظام - نقر مجال النظام، ثم نقر ميدان الملف الذي ينبغي أن تسحبه منه (أو سحبه إلى الآخر).
- البريد الإلكتروني, الاسم الأولو الاسم الأخير ولا بد من رسم خرائط لجميع هذه البلدان - فالواردات مجمدة خلاف ذلك. رسم الخرائط هوية القائد العمود اختياري لكنه يتيح تكرار الكشف.
- إذا كان عمود واحد من الملفات يحتوي على عدة قيم تم تعديلها أولاً (عنوان مضاعف، اسم عنق، أو هاتف عنيف) لكسره إلى حقول افتراضية يمكنك رسم خريطة فردية.
- مضافا إليها تحويلات البيانات إلى أي مسح إذا كانت القيم الخام بحاجة إلى التنظيف - تريم، أوبيرغ، أوبيرغ، أولاد، أوتابل، أوفلاميت، أوفورمات إيميل، أو فورمات تاريخ، أو ريجكس، أوديل، أو القيمة الافتراضية. تسلسل التحولات المتعددة حسب ترتيب إضافتها.
- توفير هذه الخرائط بشكل اختياري كنموذج قابل لإعادة الاستخدام أنقذ الخريطة كما.
4- استعراض الواردات
- تحقق نتائج التقييم - عينة من الصفوف العشرة الأولى، علّمت (فاليد)/التحذير/الخطأ.
- تحقق استعراض البيانات من الصف الثالث الأول.
- النقر الواردات.
ماذا سترى
الإستيراد لا يفشل كمجموعة كاملة من الأخطاء في الصفوف تحصل على ملخص إذا حفزت، يمكنك حفظ المسح كنموذج للمرّة القادمة.
كل عملية استيراد يتم تسجيلها تحت الواردات السابقة دوني تاب، حيث يمكنك انظر تقرير الخطأ على الصفوف الفاشلة, re-import failed rows (تكيف رسم الخرائط أولاً) أو تحميل الملف الأصلي.
