कस्टम फॉर्म कैसे सेट करें
अपने संगठन को एक या अधिक बाजारों में संलग्न कर सकते हैं, एक कस्टम लीड-कैप्चर फॉर्म बनाएं।.
शुरू करने से पहले
A CRM प्रबंधित करें सेटिंग्स सही। फॉर्म का निर्माण अभी तक अस्तित्व में नहीं है - इसे एक से जोड़ना एक अलग कदम है (देखें) एक मार्केट में कस्टम फॉर्म कैसे असाइन करें).
चरण
- जाओ सेटिंग्स → ग्राहक संबंध प्रबंधक → कस्टम फॉर्म.
- क्लिक करें फॉर्म बनाएं.
- भरें फॉर्म शीर्षक (आवश्यक) और फॉर्म विवरण (वैकल्पिक).
- क्लिक करें + जोड़ें स्टैक अपना पहला स्टैक जोड़ने के लिए - एक स्टैक फॉर्म पर फ़ील्ड का एक क्षैतिज पंक्ति / समूह है। इसे वैकल्पिक विवरण दें।.
- एक स्टैक के अंदर क्लिक करें + एड फील्ड और फ़ील्ड प्रकार से चुनें फील्ड टाइप चुनें संवाद:
फील्ड प्रकार | यह क्या है |
|---|---|
पाठ | एकल पंक्ति पाठ |
पाठ क्षेत्र | बहु लाइन पाठ |
पैसे | एक मौद्रिक राशि, एक देश / मुद्रा पिकर के साथ |
तारीख | एक तारीख पिकर |
तारीख + समय | एक तारीख और समय पिकर |
ड्रॉप डाउन | ड्रॉपडाउन से एक विकल्प |
रेडियो | रेडियो बटन से एक विकल्प |
सूची | बहु चयन सूची |
चेक बॉक्स | एकल चेकबॉक्स |
पता | एक पूरा पता, देश द्वारा स्वरूपित |
यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर | एक 3-part SSN इनपुट (XXX-XX-XXXX) |
अमेरिका | ध्वज के साथ एक खोज योग्य अमेरिकी राज्य चयनकर्ता |
- क्षेत्र को कॉन्फ़िगर करें:
- फील्ड शीर्षक - लेबल जो भी फॉर्म भरता है उसे दिखाया गया है।.
- फील्ड आईडी - एक अद्वितीय पहचानकर्ता। केवल लोअरकेस अक्षर / अंक / हाइफेन्स / अंडरस्कोर होना चाहिए, एक अंक या हाइफेन / अंडरस्कोर के साथ शुरू नहीं हो सकता है, और फॉर्म पर कहीं और दोहरा नहीं सकता है।.
- विनम्र और Intake पर प्रदर्शन टॉगल।.
- टाइप-विशिष्ट विकल्प - उदाहरण के लिए टेक्स्ट के लिए मैक्स कैरेक्टर, टेक्स्ट एरिया के लिए पंक्तियां, ड्रॉपडाउन / रेडियो / लिस्ट के लिए विकल्प, एक डिफ़ॉल्ट मान जहां लागू होता है।.
- क्लिक करें सेव फील्डकई क्षेत्रों और स्टैक के लिए दोहराएं फॉर्म की जरूरत के रूप में - इसे फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक स्टैक या फ़ील्ड खींचें।.
- क्लिक करें फॉर्म सहेजें (किसी भी क्षेत्र में शीर्षक, ID, या डुप्लिकेट-ID त्रुटि होने पर संवाद ब्लॉक की बचत - एक के लिए देखो त्रुटि है बंद क्षेत्र पर चिप)।.
क्या आप देखेंगे
फॉर्म को बचाया जाता है और कस्टम फॉर्म सूची में दिखाई देता है, जो एक या अधिक बाजारों में संलग्न होने के लिए तैयार है। जब आप बचाते हैं तो खाली ढेर (कोई फ़ील्ड नहीं) स्वचालित रूप से गिर जाते हैं।.
