एक मार्केट में कस्टम फॉर्म कैसे असाइन करें

एक या अधिक पहले से निर्मित कस्टम रूपों को एक बाजार में संलग्न करें, और वे जिस क्रम में दिखाई देते हैं उसे सेट करें।.

शुरू करने से पहले

• A CRM प्रबंधित करें सेटिंग्स सही।.
• पहले से ही बनाया गया एक कस्टम रूप - देखें कस्टम फॉर्म कैसे सेट करें यदि आपके संगठन में अभी तक कोई नहीं है, तो पिकर आपको पहले एक बनाने के लिए कहता है।.
• बाजार जो आप पहले से ही अस्तित्व में हैं।.

चरण

1. जाओ सेटिंग्स → क्लाइंट रिलेशन मैनेजर → मार्केट्स एंड फील्ड.
2. क्लिक करें संपादित करें (pencil) आइकन बाजार पर जिसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं।.
3. स्क्रॉल करें कस्टम फॉर्म संपादित संवाद का अनुभाग।.
4. क्लिक करें + फॉर्म जोड़ें.
5. में कस्टम फॉर्म चुनें संवाद, इसे संलग्न करने के लिए एक फॉर्म क्लिक करें। केवल इस बाजार से जुड़े नहीं हैं।.
   • यदि आपके संगठन के पास कोई कस्टम फॉर्म नहीं है, तो आप देखेंगे "कोई कस्टम फॉर्म उपलब्ध नहीं है। पहले 'कस्टम फॉर्म' टैब में फॉर्म बनाएं। कस्टम फॉर्म पर जाएं इसके बजाय शॉर्टकट।.
   • यदि प्रत्येक मौजूदा फॉर्म पहले ही जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे "इस बाजार में सभी उपलब्ध फॉर्म जोड़े गए हैं।
6. अतिरिक्त रूपों को जोड़ने के लिए दोहराएं।.
7. एक फॉर्म का कार्ड अपने हैंडल से दूसरे के सापेक्ष इसे फिर से व्यवस्थित करने के लिए खींचें - यह सेट ऑर्डर फॉर्म इस बाजार में उन्हें भरने वाले किसी के लिए दिखाई देता है।.
8. इसे बाजार से हटाने के लिए एक फॉर्म के ट्रैश आइकन पर क्लिक करें (यह केवल इसे अलग करता है - फॉर्म खुद को हटा नहीं जाता है)।.
9. क्लिक करें अपडेट बाजार को बचाने के लिए।.

क्या आप देखेंगे

चयनित रूपों को अब बाजार से जुड़े हुए हैं, क्रम में आप सेट करते हैं। यह केवल मौजूदा रूपों को बाजार के साथ जोड़ता है - यह रूपों के अपने क्षेत्रों को नहीं बदलता है; यह कस्टम फॉर्म्स टैब से ही किया जाता है।.