कैसे प्रबंधित करें बचाया आयात टेम्पलेट्स
ध्यान दें: टेम्पलेट्स को सीधे इस स्क्रीन से नहीं बनाया गया है - वे आयात लीड्स विज़ार्ड के अंत में एक मैपिंग को सहेजकर बनाए गए हैं (देखें) कैसे एक CSV फ़ाइल से लीड आयात करने के लिए). यह स्क्रीन उन लोगों के प्रबंधन और पुन: उपयोग के लिए है जिन्हें आपने पहले ही बचाया है।.
हर बार जब आप एक ही विक्रेता से आयात करते हैं तो स्क्रैच से कॉलम को फिर से मैप किए बिना सहेजे गए आयात टेम्पलेट का नाम, रिमैप, डिलीट, या पुनः उपयोग करें।.
शुरू करने से पहले
A CRM प्रबंधित करें सेटिंग्स सही, और कम से कम एक टेम्पलेट पहले से ही एक पूर्व CSV आयात से बचाया।.
चरण
टेम्पलेट संपादित करें
- जाओ सेटिंग्स → ग्राहक संबंध प्रबंधक → मैनुअल आयात → आयात टेम्पलेट्स.
- क्लिक करें संपादित करें उस टेम्पलेट पर आइकन जिसे आप बदलना चाहते हैं।.
- अद्यतन करें टेम्पलेट नाम और/या आयात के दौरान इस्तेमाल किए गए उसी मैपिंग इंटरफेस में अपने क्षेत्र मैपिंग को समायोजित करें।.
- क्लिक करें सहेजें.
टेम्पलेट हटाएं
- क्लिक करें डिलीट टेम्पलेट पर आइकन।.
- पुष्टि करें: "क्या आपको यकीन है कि आप टेम्पलेट '{name}' को हटाना चाहते हैं? यह नहीं हो सकता।
सहेजे गए टेम्पलेट का उपयोग करके एक नई फाइल आयात करें
- क्लिक करें अपलोड आइकनइस टेम्पलेट के खिलाफ नई फ़ाइल अपलोड करें) टेम्पलेट पर आप पुन: उपयोग करना चाहते हैं।.
- एक फ़ाइल चुनें - समर्थित प्रारूप: CSV, XLS, XLSX, TXT।.
- चुनें आयात इसे सीधे टेम्पलेट के सहेजे गए मानचित्रण के माध्यम से चलाने के लिए, या मानचित्रण समायोजित करें टेम्पलेट को बदलने के बिना इस फ़ाइल के कॉलम को फिर से तैयार करना।.
- यदि आप मानचित्रण को समायोजित करते हैं, तो क्लिक करें आयात प्रारंभ करेंअन्यथा आयात तुरंत चलता है।.
क्या आप देखेंगे
टेम्पलेट को संपादित करना या हटाना केवल भविष्य के आयात को प्रभावित करता है - यह पहले से ही इसके साथ आयात की गई लीड्स को स्पर्श नहीं करता है। यदि कोई टेम्पलेट का मूल बाज़ार/vendor/उत्पाद अब मौजूद नहीं है, तो आपको इसे यहां पुन: उपयोग करने की कोशिश करने के बजाय आयात लीड्स विज़ार्ड से पुनर्निर्मित करने के लिए कहा जाएगा।.
