कैसे एक CSV फ़ाइल से लीड आयात करने के लिए

एक CSV, Excel, या सीमित पाठ फ़ाइल से लीड्स का एक बैच आयात करें, अपने कॉलम को KamoUniverse लीड फ़ील्ड में मैप करें।.

शुरू करने से पहले

• A CRM प्रबंधित करें सेटिंग्स सही।.
• कम से कम एक सक्रिय बाजार, विक्रेता और उत्पाद पहले से ही स्थापित - आयात अवरुद्ध है अगर कोई मौजूद नहीं है।.

चरण

1. फ़ाइल अपलोड करें

1. जाओ सेटिंग्स → ग्राहक संबंध प्रबंधक → मैनुअल आयात.
2. फ़ाइल (CSV, XLS, XLSX, या TXT) के लिए ड्रॉप या ब्राउज़ करें।.
3. यदि फ़ाइल के स्तंभ पहले से सहेजे गए आयात टेम्पलेट से मेल खाते हैं, तो एक चयनकर्ता स्वचालित रूप से प्रकट होता है (Exact match / Same Columns reordered / समान) - किसी को अपनी मैपिंग का पुन: उपयोग करने के लिए चुनें, या इसे स्क्रैच से मैप करने के लिए छोड़ दें।.

2. कॉन्फ़िगर करना

1. चुनें लीड मार्केट, विक्रेता, और विक्रेता उत्पाद इस बैच के अंतर्गत आता है।.
2. Delimiter (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) सेट करें और क्या पहली पंक्ति में हेडर हैं।.
3. वैकल्पिक रूप से नीचे एक अलग सेव्ड मैप लोड करें लोड सेव्ड मैप.

3. मानचित्र क्षेत्र

1. प्रत्येक फ़ाइल कॉलम को सिस्टम लीड फील्ड से कनेक्ट करें - एक सिस्टम फ़ील्ड पर क्लिक करें, फिर फ़ाइल फ़ील्ड पर क्लिक करें, इसे खींचना चाहिए (या एक दूसरे पर खींचें)।.
2. ईमेल, पहला नाम, और अंतिम नाम सभी को मैप किया जाना चाहिए - आयात अन्यथा अवरुद्ध है। एक टैप करना विक्रेता लीड आईडी कॉलम वैकल्पिक है लेकिन यह डुप्लिकेट डिटेक्शन को सक्षम बनाता है।.
3. यदि एक फ़ाइल कॉलम में वास्तव में कई मान होते हैं, तो एक लागू करें स्प्लिट संशोधक पहले (स्प्लिट एड्रेस, स्प्लिट नेम, या स्प्लिट फोन) इसे आभासी क्षेत्रों में तोड़ने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से मैप कर सकते हैं।.
4. जोड़ें डेटा रूपांतरण किसी भी मानचित्रण के लिए यदि कच्चे मूल्यों को सफाई की आवश्यकता होती है - ट्रिम, अपरकेस, लोअरकेस, कैपिटलाइज़, फॉर्मेट फोन, फॉर्मेट ईमेल, प्रारूप तिथि, रेगेक्स बदलें, डिफ़ॉल्ट मान। क्रम में एकाधिक परिवर्तन श्रृंखला आप उन्हें जोड़ने के लिए।.
5. वैकल्पिक रूप से इस मैपिंग को एक पुन: प्रयोज्य टेम्पलेट के रूप में सहेजें मानचित्र सहेजें.

4. समीक्षा और आयात

1. चेक सत्यापन परिणाम - पहली 10 पंक्तियों का नमूना, ध्वजांकित मान्य / चेतावनी / त्रुटि।.
2. चेक डेटा पूर्वावलोकन पहली 3 पंक्तियों की।.
3. क्लिक करें आयात.

क्या आप देखेंगे

आयात पंक्ति त्रुटियों पर एक पूरे बैच के रूप में विफल नहीं है - आपको एक सारांश मिलता है: कुल संसाधित, आयातित, डुप्लिकेट और त्रुटियां। यदि संकेत मिलता है, तो आप अगले समय के लिए एक टेम्पलेट के रूप में मैपिंग को बचा सकते हैं।.

प्रत्येक आयात रन के तहत लॉग किया जाता है पिछले आयात जहाँ आप कर सकते हैं त्रुटि रिपोर्ट देखें असफल पंक्तियों के लिए, फिर से आयात असफल पंक्तियों (वैकल्पिक रूप से मैपिंग पहले समायोजन), या मूल फ़ाइल डाउनलोड करें.