कैसे एक अवसर को आरक्षित करने के लिए

जब आप इसे बंद करने के लिए काम करते हैं तो एक अवसर के रूप में एक लीड को आरक्षित करने का अनुरोध करें, वैकल्पिक रूप से उन सहयोगियों के साथ कमीशन साझा करना जिन्होंने मदद की।.

शुरू करने से पहले

वर्तमान में आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।.

चरण

1. लीड रिकॉर्ड खोलें।.
2. क्लिक करें रिजर्व अवसर शीर्ष कार्रवाई बार में।.
3. आपको कितने समय तक 7/14/30/60/90 दिनों के लिए पकड़ की आवश्यकता होती है, या स्लाइडर / टाइप को सटीक संख्या (90 तक) खींचें। मोडल परिणामी "[ तारीख तक संरक्षित]" दिखाता है।
4. लिखना इस अवसर क्यों औचित्य - वर्णन करें कि आपने क्या किया है और वे जो ब्याज दिखा चुके हैं। यह वही है जो अनुरोध पर निर्णय लेने पर अनुमोदनकर्ता समीक्षा करता है।.
5. वैकल्पिक आयोग साझा करेंक्लिक करें एक और सहयोगी जोड़ें प्रत्येक टीममेट के लिए जो अवसर में लाने में मदद करता है। प्रत्येक के लिए, प्रतिशत या एक फ्लैट राशि चुनें, शेयर में प्रवेश करें, और एक बार या आवर्ती भुगतान चुनें।.
6. क्लिक करें अनुरोध जमा करें.

क्या आप देखेंगे

एक्शन बार बटन में बदलाव अवसर अनुरोध लंबित, यह दर्शाता है कि अनुरोध अनुमोदन का इंतजार कर रहा है।.

नोट

किसी अवसर को संरक्षित करना एक होल्ड-एंड-अप्रूवल वर्कफ़्लो है जो लीड के शीर्ष पर आधारित है - एक स्वचालित रूपांतरण नहीं। जो अनुरोध को मंजूरी देता है और स्वीकृति के बाद क्या होता है, फिर भी कब्जा करने की आवश्यकता होती है (व्यवस्थापक-साइड अनुवर्ती)।.