लीड्स, अवसर और लेखा

तीन संबंधित लेकिन अलग-अलग वस्तुएं अक्सर भ्रमित होती हैं क्योंकि वे एक ही रिश्ते के चरणों का वर्णन करते हैं:

लीड

कच्चे पूर्वेक्षण रिकॉर्ड - संपर्क जानकारी, जो बाजार/ विक्रेता/उत्पाद से आया था, इसकी स्थिति/उप-स्टैटस, और किसको सौंपा गया है। लीड्स मॉड्यूल के अंदर एक लीड काम करने के बारे में सब कुछ (इसे संपादित करना, इसकी स्थिति बदलना, लॉगिंग नोट्स, शेड्यूलिंग कॉलबैक) होता है। एक लीड कभी कुछ नहीं बन जाता है - यह स्थायी रूप से लीड रहता है, भले ही वह खाता से जुड़ा हो या उसके पास एक अनुमोदित अवसर हो।.

अवसर

एक अलग रिकॉर्ड नहीं है जिसे आप एक सूची में ब्राउज़ कर सकते हैं - यह एक है समयबद्ध होल्ड एंड अप्रूवल अनुरोध लीड के शीर्ष पर स्तरितएक उपयोगकर्ता अनुरोध करता है कि वह लीड (for 7 से 90 दिनों के लिए) को एक औचित्य के साथ आरक्षित करे और सहयोगियों के बीच एक वैकल्पिक कमीशन विभाजित; अनुरोध को लागू होने से पहले अनुमोदन की आवश्यकता होती है। देखें कैसे एक अवसर को आरक्षित करने के लिए लीड से स्वतंत्र कोई "Opportunity" वस्तु नहीं है।.

लेखा

एक अलग, वाणिज्य-पक्ष ग्राहक / कंपनी रिकॉर्ड - आदेश, उद्धरण, कुल खर्च, शिपिंग पते, दस्तावेज़, और सदस्य सभी खाते पर रहते हैं, लीड नहीं। एक लीड हो सकता है लिंक एक खाता (देखें) कैसे एक खाता के लिए लीड लिंक करने के लिएयह एक सूचक है, एक रूपांतरण या विलय नहीं; लीड अपने आप में मौजूद रहता है। एकाधिक लीड्स समय के साथ उसी खाते पर इंगित कर सकते हैं (उदाहरण के लिए एक दोहरा ग्राहक नई लीड उत्पन्न करता है)।.

महत्वपूर्ण: एक मेनू आइटम लेबल के बावजूद "Convert" लीड विस्तार पृष्ठ पर दिखाई देता है, इसमें कोई लीड-टू-काउंट रूपांतरण सुविधा नहीं है - यह एक यूआई स्टब है जो अभी तक वायर्ड नहीं है। एक खाते में बदलने के लिए एक लीड की उम्मीद न करें; लिंकिंग वास्तविक तंत्र है।.

डुप्लिकेट

डुप्लिकेट लेखा विलय किया जा सकता है (एक व्यवस्थापक), Merge Accounts दाईं ओर, एक जीवित और एक डुप्लिकेट चुनें - डुप्लिकेट की लीड्स, ऑर्डर्स, डॉक्यूमेंट्स आदि उत्तरजीवी पर चलते हैं, और डुप्लिकेट निष्क्रिय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता है। डुप्लिकेट लीड्स वर्तमान में विलय नहीं किया जा सकता है कि मेनू आइटम भी एक unwired स्टब है।.