मार्केट की लोन उत्पत्ति प्रणाली को कैसे कनेक्ट करें

एक आवासीय बंधक बाजार को बाहरी ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस) से कनेक्ट करें, इसलिए लीड इसके माध्यम से प्रवाहित हो सकता है।.

शुरू करने से पहले

• बाजार पहले से ही अस्तित्व में होना चाहिए, वर्गीकृत होना चाहिए सेवा → आवासीय बंधक, और कम से कम एक बार बचाया जा सकता है - कन्फिगर बटन को बिना किसी नए बाजार में अक्षम किया जाता है।.
• A CRM प्रबंधित करें सेटिंग्स सही।.

चरण

1. जाओ सेटिंग्स → क्लाइंट रिलेशन मैनेजर → मार्केट्स एंड फील्ड और आवासीय बंधक बाजार संपादित करें।.
2. खोज MLOS एकीकरण और एक चुनें:
   • कोई एमएलओएस एकीकरण नहीं - डिफ़ॉल्ट, कनेक्ट नहीं है।.
   • KamoMLS - क्लिक करें कॉन्फ़िगर करनाआप उस बाजार के POS एकीकरण सेटिंग्स (एक अलग सेटिंग्स क्षेत्र) में वहाँ सेटअप खत्म करने के लिए ले जाया जाता है। यदि आपके संगठन के पास अभी तक एक बंधक वाणिज्य बाजार नहीं है, तो आपको पहले POS सेटिंग्स के तहत एक बनाने के लिए कहा जाएगा।.
   • MeridianLink - क्लिक करें कॉन्फ़िगर करना कनेक्शन संवाद खोलने के लिए (नीचे कदम)।.
   • Encompass - सूचीबद्ध लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं है; कॉन्फिगर को "कमिंग जल्द ही" टूलटिप के साथ अक्षम किया गया है।.

MeridianLink कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करना

1. टॉगल सक्षम एक बार कॉन्फ़िगर किए गए कनेक्शन को सक्रिय करने के लिए।.
2. भरें:
   • उदाहरण URL e.g. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • ग्राहक कोड e.g. PML1234
   • सेवा क्लाइंट गुप्त - केवल लिखते हैं। इसे मौजूदा संग्रहीत गुप्त रखने के लिए एक संपादन पर खाली छोड़ दें; यह केवल स्वचालित इनबाउंड सिंक (पोलिंग) के लिए उपयोग किया जाता है - प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण अधिकारी अलग से अपने स्वयं के MeridianLink को अपने स्वयं के सदस्य प्रोफ़ाइल पर लॉग इन करता है।.
   • ऐप कोड
   • ऋण टेम्पलेट
3. क्लिक करें परीक्षण कनेक्शन बचत से पहले सत्यापित करने के लिए।.
4. क्लिक करें सहेजें.

क्या आप देखेंगे

एक बार सक्षम और सहेजे जाने के बाद, इस बाजार में लीड्स को MeridianLink पर धकेल दिया जा सकता है। संवाद कनेक्शन की अंतिम ज्ञात स्वास्थ्य स्थिति को अगली बार याद करता है जब आप इसे खोलते हैं।.