कैसे एक लीड विक्रेता और उसके उत्पाद जोड़ने के लिए

एक लीड विक्रेता जोड़ें - और इसके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद - इसलिए इसे स्रोत के रूप में चुना जा सकता है जब लीड मैन्युअल रूप से बनाया जाता है या स्वचालित आयात के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।.

शुरू करने से पहले

न्यूनतम सक्रिय बाज़ार पहले से ही मौजूद होना चाहिए। वेंडर्स और उत्पाद प्रति बाजार के दायरे में हैं - अगर कोई बाजार अभी तक सक्रिय नहीं है, तो वेंडर्स एंड प्रोडक्ट्स कार्ड सेटिंग से छिपा हुआ है। देखें मार्केट कैसे जोड़ें

चरण

1. जाओ सेटिंग्स, फिर पता करें ग्राहक संबंध प्रबंधक अनुभाग।.
2. क्लिक करें विक्रेता और उत्पाद कार्ड.
3. विक्रेता तालिका के शीर्ष के साथ, चयन करें बाजार आप इस विक्रेता को जोड़ रहे हैं (vendors प्रत्येक एक बाजार के लिए दायर कर रहे हैं); यहां टैब आपके सक्रिय बाज़ार को प्रतिबिंबित करते हैं।.
4. क्लिक करें + विक्रेता जोड़ें शीर्ष दाईं ओर।.
5. में नया विक्रेता बनाएँ संवाद, भरें:
   • विक्रेता शीर्षक - आवश्यक, 2-255 वर्ण।.
   • विवरण वैकल्पिक.
6. क्लिक करें सेव विक्रेता.
7. विक्रेता तालिका में दिखाई देता है, एक खाली उत्पाद सूची दिखाने के लिए विस्तारित होता है। क्लिक करें उत्पाद जोड़ें उस पंक्ति के अंदर।.
8. में नया उत्पाद संवाद, भरें:
   • उत्पाद शीर्षक - आवश्यक, 2-255 वर्ण।.
   • विवरण वैकल्पिक.
   • सभी के लिए खाली क्रेडिट फ्री - चेकबॉक्स। जब चेक किया जाता है, तो इस उत्पाद के तहत कोई क्रेडिट निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, किसी भी प्रतिनिधि द्वारा बिना दावा किए जाने के बजाय मुफ्त में दावा किया जा सकता है।.
9. क्लिक करें उत्पाद सहेजें.

यदि आपके संगठन में बंधक खड़ी पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है (POS सक्षम, एक सक्रिय बंधक वाणिज्य बाजार, और यह बाजार org का आवासीय बंधक नेतृत्व बाजार है) उत्पाद संवाद भी एक प्रदान करता है Borrower Origination Web Portal — डिफ़ॉल्ट उत्पाद स्टार टॉगल। जब तक आप विशेष रूप से बंधक पोर्टल डिफ़ॉल्ट की स्थापना नहीं कर रहे हैं, तब तक इसे अकेले छोड़ दें - देखें बोरोवर पोर्टल डिफ़ॉल्ट उत्पाद कैसे सेट करें

क्या आप देखेंगे

विक्रेता और उत्पाद अब इस बाजार के विक्रेताओं और उत्पाद टैब के तहत सूचीबद्ध हैं, और दोनों चयन योग्य हो जाते हैं - विक्रेता के रूप में विक्रेता उत्पाद उत्पाद - जब मैन्युअल रूप से लीड बनाते हैं, और इस विक्रेता के लिए एक स्वचालित आयात समापन बिंदु को कॉन्फ़िगर करते हैं।.