金融・保険
財務アドバイザー のビジネスオペレーティングシステム。
クライアント関係、レビュー、文書の管理。 KamoUniverse for 財務アドバイザー: ホワイトラベル、クラウドベースのビジネスオペレーティングシステム、CRM、通話、テキスト、メール、SIメンバー、KamoIoTデバイス、その他、あなたが選ぶプロバイダを使って。
共通の課題
- スピードがクライアントを獲得する
- 敏感な文書は慎重に扱う必要がある
- コンプライアンスには 完全な通信履歴が必要だ
SIメンバーができること
- 数秒以内に新しいリードに電話します
- クライアント文書の収集と整理
- 更新とレビューリマインダーを送信
