체크리스트와 작업을 사용하는 방법

체크리스트에 있는 모든 항목은 작업: 한 사람(또는 AI 회원)이 해야 할 일, 날짜, 우선순위, 대화가 첨부되어 있습니다 노트 & 체크리스트, 당신의 체크리스트와 메모 옆에, 그리고 당신을 걱정하는 사람들이 모여 내 작업, 아래 주최자.

작업의 내용

할당됨할당되지 않은 작업은 목록에 있는 항목일 뿐입니다.
만기일: 날짜와 시간입니다. 지연된 작업은 표시됩니다 지연됨.
우선순위: 낮음, 일반, 높음 또는 긴급.
상태: 열기, 진행 중, 차단됨 또는 완료됨. 항목에 체크를 하면 완료됨.
연결됨: 관련된 레코드: 리드, 연락처, 계정, 이메일, 채팅, 메모, 이벤트, 승인, 모임 또는 통화. 링크를 클릭하여 레코드를 엽니다.
설명: 관련된 사람들을위한 스레드.

작업 만들기 및 할당하기

열기 주최자 네비게이션에서 선택 내 작업- 그래요 내 작업 메모 및 체크리스트 레일의 행은 동일한 페이지로 이동합니다.
클릭 새 작업.
아래에 설명하십시오 무엇을 해야 하는가?, 다음 아래의 칩을 사용하여 누가 그것을 (할당) 그것의 만기일 날짜와 우선순위.
클릭 작업 만들기.

작업의 세부 정보에서 나중에 변경할 수 있습니다.

또한 체크리스트의 항목을 작업으로 변환할 수 있습니다. 항목에 있는 칩을 사용하여 항목을 할당하고, 완료일을 지정하거나 우선 순위를 변경할 수 있습니다.

당신이 누군가에게 작업을 할당 할 때, 그것은 그들의 받은 편지함, 모든 회원이 체크리스트를 가지고, 그리고 그들은 얻을 작업 할당됨 생성한 작업을 계속 볼 수 있습니다. 기한이 다가오면 할당받은 사람은 알림을 받습니다 완료된 작업 알림

작업에 대한 댓글

작업을 열고 쓰기 설명. Ctrl+Enter를 눌러 보내십시오. 작업을 만든 사람과 할당된 사람은 메시지로 알려집니다 작업 주석 알림

내 작업

내 작업, 아래 주최자 네비게이션에서 작업을 한 곳에 나열하고 다른 사람들이 작업하는 동안 최신 상태로 유지합니다. 보이는 작업을 선택하십시오.

나에게 할당됨: 당신에게 할당, 그리고 자신의 목록에있는 사람들, 당신을 기다리는 다른 작업과 함께;
나에 의해 만들어진: 당신이 다른 사람에게 준 것들;
내가 볼 수 있는 모든 것.

그런 다음 목록을 좁히십시오 만기일 (지연됨, 오늘, 이번 주, 날짜 없음 또는 언제든지), 우선순위, 리드, 또는 검색을 통해 찾을 수 있습니다 완료된 작업 보이기 작업을 클릭하여 작업에 대한 세부 정보를 열 수 있습니다. 작업을 만든 사람과 할당한 사람, 작업이 있는 목록, 작업에 대한 링크 및 댓글 등입니다. 작업을 완료하려면 체크 상자를 선택하십시오.

옆에 있는 숫자 내 작업 메모 및 체크리스트 레일에서 열려 있는 작업의 수를 표시합니다. 내 작업에는 보낼 메시지, 통화 및 콜백과 같은 기타 작업도 표시됩니다 내 작업과 주최자.

리드에 있는 작업

리드를 열고 그것을 선택 작업 탭 작업 추가 리드에 연결된 작업을 생성합니다. 다른 작업과 마찬가지로 할당받은 사람의 받은 편지함에 표시됩니다. 탭에는 해당 리드에 연결된 모든 작업이 할당받은 사람, 납기일, 우선순위, 상태 및 의견과 함께 나열됩니다. 체크리스트 및 작업이 존재하기 전에 리드에 보관되던 작업은 여기로 이동하여 리드에 연결되었습니다.

작업 및 AI 회원

AI 멤버는 다른 사람들과 동일한 작업을 사용합니다.

AI 멤버에게 작업을 할당하면 그것을 수행하도록 깨워집니다. 그것은 작업에 대한 의견을 남기고, 상태를 변경하고, 완료되면 닫습니다.
AI 멤버는 체크리스트로서 자신의 하루 계획을 유지합니다. 그 워크벤치는 오늘의 계획이 준비되었는지 여부를 보여줍니다.
AI 멤버가 승인을 요청하면 승인자의 받은 편지함에 승인과 연결된 결정 작업이 표시됩니다.
AI 멤버가 은퇴하면, 그의 열린 작업은 그의 감독자에게 넘어갑니다.

알아두면 좋은 점

작업을 생성한 사람만이 작업을 삭제할 수 있습니다 작업 삭제 작업을 삭제하면 해당 작업에 대한 댓글도 삭제됩니다.