통화 중에 통화를 찾는 방법

전화 (또는 전화하기 전에)에 있지만, 일치하는 리드 레코드를 끌어, 바로 그것에 메모를 로그, 또는 소프트 폰을 떠나지 않고 콜백을 일정.

시작하기 전에

더 보기 사이트맵 소프트 폰의 탭은 실제이며 CRM에 유선됩니다 (이것은 텍스트 / SMS 도구 내부의 동일한 이름 탭에서 다릅니다. 즉, 참조 KamoUniverse의 전화/소프트폰/텍스트는 무엇인가요?).

소프트 폰을 열고 클릭 사이트맵 탭. 그것은 현재 다이얼 또는 라이브 통화에 어떤 번호든지 따릅니다; 당신은 또한 조회 상자로 수를 직접 입력할 수 있습니다.
숫자가 하나 이상의 리드를 일치하면 목록이 표시됩니다. 하나 이상의 경기가 있다면 하나를 선택하십시오. 저장 된 접촉 또는 내부 팀 구성원을 대신하면, 그에 따라 표시된 것입니다. 아무것도 일치하지 않는 경우, 당신은 제안 공지사항.
선택한 리드로 빠른 행동을 사용합니다
- 이름 * - 이 리드 번호 다이얼.
- 연락처 - 납의 전체 기록으로 이동합니다.
- 로그 노트 - 리드로 바로 저장주의를 기울입니다.
- 콜백 — CRM에서 다른 곳에서 사용되는 동일한 스케줄링 작곡가를 열고, 이 리드 타임라인의 후속 호출을 예약합니다.
리드의 최근 활동 (참고, 통화 등) 아래에 나열되어 있습니다 - 클릭 모두 보기 리드의 자체 통신 탭에 모든 것을 볼 수 있습니다.

노트와 콜백은 리드의 자신의 활동 피드에 즉시 나타납니다, 정확히 당신이 리드의 페이지에서 추가하면.