Twoje kontakty Książka adresowa

Kontakty (w ramach Organizer w Twojej nawigacji, /contacts) jest pełną osobistą książką adresową — bardziej podobną do aplikacji kontaktów w telefonie niż do czegokolwiek w potencjalnym kliencie CRM. Jest ona wyświetlana w obszarze Organizator tylko wtedy, gdy w organizacji jest włączony Zobacz kontakty To prawda, ale jest to prawdziwie oddzielny system obiektów od własnych pól kontaktowych potencjalnego klienta.

To nie to samo, co kontakt podstawowy potencjalnego klienta

A CRM Ołów posiada własny wbudowany „Główny kontakt” — imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu — przechwycony podczas tworzenia potencjalnego klienta (patrz Jak utworzyć lead Dane te znajdują się w samym rekordzie potencjalnego klienta i dotyczą osoby, od której pochodzi dany potencjalny klient. Kontakty, ten moduł, jest oddzielną, samodzielną książką adresową, którą sam budujesz: pełne rekordy w stylu vCard z wieloma adresami e-mail, telefonami, adresami, organizacjami, adresami URL, uchwytami wiadomości błyskawicznych, urodzinami i relacjami, zorganizowanymi w książki i grupy.Te dwa nie są połączone - dodanie kogoś do książki adresowej tutaj nie tworzy ani nie aktualizuje potencjalnego klienta i vice versa.

Kontakt z Książki

Każdy kontakt żyje w Książka kontaktów. Książki są osobiste dla Ciebie — nie ma możliwości przeglądania lub edytowania książek innych członków, a każdy członek otrzymuje własną domyślną książkę. Książka może zostać zmieniona nazwę, nadany kolor akcentujący, ukryty przed selektorami bez usuwania go (Pokaż w listach Wyłączone) lub całkowicie usunięte — usunięcie książki zabiera ze sobą jej kontakty i grupy.

Grupy

W obrębie książki, Grupa Grupa jest lżejszym sposobem oznaczania podzbioru kontaktów (na przykład „Decydenci” lub „Biuletyn”).Usunięcie grupy nigdy nie powoduje usunięcia zawartych w niej kontaktów — znika tylko grupa.

Źródła kontaktów

A-M_BAR_Japoński Źródło kontaktu jest to zewnętrzne konto (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud lub niestandardowy serwer CalDAV/CardDAV), z którym łączysz się, aby KamoUniverse mógł zsynchronizować kontakty z tego konta.W chwili pisania tego tekstu, łączenie Apple iCloud lub niestandardowego źródła CalDAV/CardDAV działa bezpośrednio z nazwą użytkownika i hasłem; Google Workspace i Microsoft 365 nie — okno dialogowe zbiera wybór i pokazuje notatkę, że pojawi się wyskakujące okienko OAuth, ale żadne wyskakujące okienko się nie otwiera, więc wybranie jednego z dostawców nie kończy połączenia Jak podłączyć zewnętrzne źródło kontaktu