Contactele dvs. Agenda de adrese
Contacte (sub Organizator în navigarea dvs., /contacts) este o agendă personală completă, mai asemănătoare cu aplicația de contacte de pe telefon decât cu orice altceva dintr-un contact CRM.Apari numai sub Organizator dacă organizația dvs. are CRM activat și țineți apăsat Vizualizați contactele Este adevărat, dar este un sistem de obiecte cu adevărat separat de propriile câmpuri de contact ale unui lead.
Nu este același lucru ca și contactul principal al unui lead
Un sistem CRM Plumb poartă propriul său "Contact primar" încorporat - nume, e-mail, telefon - capturat atunci când a fost creat lead-ul (vezi Cum să creezi un Lead Aceste date se află în înregistrarea de clienți potențiali în sine și sunt despre persoana de la care provine un anumit client potențial. Contacte, acest modul, este o agendă separată, independentă pe care o construiți singur: înregistrări complete în stil vCard cu mai multe e-mailuri, telefoane, adrese, organizații, adrese URL, etichete de mesaje instant, zile de naștere și relații, organizate în cărți și grupuri.Cele două nu sunt legate — adăugarea cuiva în agenda dvs. de adrese aici nu creează sau actualizează un lead și invers.
Cărți de contact
Fiecare contact trăiește într-un Carte de contactCărțile sunt personale pentru tine - nu există nici o modalitate de a vedea sau de a edita cărțile unui alt membru, și fiecare membru primește o carte implicită proprie.O carte poate fi redenumită, dat o culoare de accent, ascuns de selectori fără a șterge (Arată în liste Ștergerea unei cărți de vizită îi ia cu sine contactele și grupurile.
Grupuri
Într-o carte, un Grupa Este o modalitate mai ușoară de a eticheta un subset de contacte (de exemplu, „Factori de decizie” sau „Buletin informativ”).Ștergerea unui grup nu șterge niciodată contactele din acesta - dispare doar gruparea.
Surse de contact
A Sursa de contact este un cont extern (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud, sau un server CalDAV/CardDAV personalizat) la care te conectezi astfel încât KamoUniverse să poată sincroniza contactele de pe acesta.În momentul scrierii acestui articol, conectarea Apple iCloud sau a unei surse CalDAV/CardDAV personalizate funcționează direct cu un nume de utilizator și o parolă; Google Workspace și Microsoft 365 nu se potrivesc — dialogul colectează alegerea și afișează o notă că se va deschide o fereastră OAuth, dar nici o fereastră nu se deschide, deci alegerea oricărui furnizor astăzi nu completează o conexiune Cum se conectează o sursă de contact externă
