Cum să vă redenumiţi etichetele de stare

Notã: acesta este doar un instrument de reetichetare. Cele 5 statute și sub-statusurile lor sunt fixate de produs Vezi Status vs. Sub-Status pentru structura fixă.

Schimbați formularea de afișare a unui statut sau sub-status pentru a se potrivi terminologiei organizației dumneavoastră, fără a schimba ceea ce înseamnă dedesubt.

Înainte de a începe

Ă Gestionează CRM Configurări corect.

Etape

1. Du-te la Setări → Manager Relaţii Clienţi → Etichete Stare.
2. Fiecare dintre cele 5 statute de nivel superior (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) este un grup care se prăbușește.
3. Pentru orice stare sau rând sub-status, tastați textul preferat al organizației dumneavoastră în Eticheta dumneavoastră personalizată coloana. ă Exemplu de înlocuire coloana arată o reetichetare a eșantionului pentru referință; nu sunt salvate date.
4. Repetaţi pentru câte rânduri doriţi să reetichetaţi rândurile neetichetate care continuă să arate că sistemul este implicit.
5. Click Salvează modificările (disponibilă şi în barul lipicios care apare în timp ce aveţi editări nesalvate).

Pentru a anula toate etichetele personalizate

Click Resetează toate în partea de sus a paginii (dezactivat dacă nu aveți etichete personalizate salvate) Nu există nicio resetare per rând; e totul sau nimic.

Ce vei vedea

Etichetele dvs. personalizate apar peste tot că starea / sub-statusul este afișată în cadrul CRM structura de stare de bază și comportamentul sunt neschimbate, doar formularea.