Cum se gestionează tipurile de documente și dosarele

Notă de domeniu: acest articol se referă doar la cele trei file confirmate corect cu fir Cont, Cereri de servicii, și Ordine de serviciu. Celelalte patru file de categorie indică în prezent la categoria backend greșit Emisiune cunoscută nu folosi paşii acestui articol.

Aprindeți dosarele personalizate/Clasificarea de tip doc pentru o categorie de documente și definește tipurile de documente cu care pot eticheta membrii doc.

Înainte de a începe

Ă Gestionează configurările Docs da, şi organizaţia dvs trebuie să aibă documentele activate.

Etape

Comută caracteristici

1. Du-te la Configurări → Documente, alege Cont, Cereri de servicii, sau Ordine de serviciu, apoi deschide Configurare sub-tab.
2. Dacă Dosare personalizate sau Clasificare tip doctor arată ca un comutator live (mai degrabă decât un cip blocat), comutați-l și faceți clic Salvează modificările.

Tipuri de doctori

1. Pe aceeași categorie, deschideți Tipuri de doctori sub-tab.
2. Click Adaugă tip doctor.
3. Completează Cod (în plus, până la 12 caractere, unice în cadrul acestei categorii), Titlu (până la 24 de caractere) și o opțiune Descriere (până la 256 de caractere).
4. Apăsați Introduceți sau faceți clic pe semnul de control pentru a salva.

Pentru a edita sau retrage un tip de doctor

Faceți clic pe pictograma creion pentru a edita titlul/Descrierea (Codul nu poate fi schimbat odată creat). Faceți clic pe pictograma comuta pentru a dezactiva un tip de doc nu-l șterge, doar ascunde de noua clasificare în timp ce păstrarea datelor istorice intacte.