Ваши контакты Адресная книга

Контакты (по состоянию Организатор в вашей навигации, /contacts) полная личная адресная книга — ближе к приложению контактов на вашем телефоне, чем к чему-либо на CRM-лиде. Он только появляется под Организатор, если ваша организация имеет CRM включено и вы держите Посмотреть контакты верно, но это по-настоящему отдельная объектная система от собственных контактных полей потенциального клиента.

Не то же самое, что и первичный контакт потенциального клиента

А СРМ Свинец несет свой собственный встроенный "Основной контакт" — имя, электронная почта, телефон — захвачен при создании ведущего (см Как создать клиента в Client Relationship Manager). Эти данные находятся в самой записи потенциального клиента и касаются лица, от которого поступил конкретный потенциальный клиент. Контакты, этот модуль, является отдельной, автономной адресной книгой, которую вы создаете сами: полные записи в стиле vCard с несколькими адресами электронной почты, телефонами, адресами, организациями, URL-адресами, контактами мгновенных сообщений, днями рождения и отношениями, организованными в книги и группы. Два не связаны — добавление кого-то в вашу адресную книгу здесь не создает или не обновляет потенциального клиента, и наоборот.

Контакт Книги

Каждый контакт живет в контактная книга. Книги являются личными для вас — нет возможности видеть или редактировать книги другого члена, и каждый член получает свою собственную книгу по умолчанию. Книга может быть переименована, ей может быть дан акцентный цвет, она может быть спрятана от выборщиков, не удаляя ее (Показать в списках выключена), или полностью удалена — удаление книги уносит с собой ее контакты и группы.

Группы

Внутри книги, а группа это более легкий способ пометить подмножество контактов (например, "Принимающие решения" или "Информационный бюллетень"). Удаление группы никогда не удаляет контакты в ней - исчезает только группировка.

Контакт Источники

А/АС.109/2004/1 контактный источник является внешним аккаунтом (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud, или пользовательским CalDAV/CardDAV сервером), к которому вы подключились, чтобы KamoUniverse мог синхронизировать контакты с него. На момент написания этого документа подключение Apple iCloud или пользовательского CalDAV/CardDAV источника работает непосредственно с именем пользователя и паролем; Google Workspace и Microsoft 365 не — диалог собирает выбор и показывает примечание, что всплывающее окно OAuth приближается, но никакого всплывающего окна на самом деле не открывается, так что выбор любого из провайдеров сегодня не завершает соединение. См Подключение внешнего источника контактов