Перейти к содержимому
KAMOUniverse

Финансовые советники

СИ Рецепционист для Финансовые советники

Член SI отвечает на каждый звонок и текстовое сообщение, заказывает встречи и регистрирует каждый разговор — круглосуточно, по телефонным номерам, которые у вас уже есть. Управление отношениями с клиентами, обзорами и документами.

Начать бесплатноОткройте эту вселенную в конструкторе

СИ Рецепционист

  • Отвечает на звонки 24/7, в том числе после рабочего времени и в выходные дни
  • Регистрирует и подтверждает назначения по тексту
  • Ведет журнал каждого разговора в записи клиента
  • Руки от человека, когда это необходимо

Общие проблемы

  • Скорость получения заказа определяет, кто выиграет клиента
  • Конфиденциальные документы требуют осторожного обращения
  • Для обеспечения соответствия требуется полная история сообщений
  1. 1

    Подключите свой существующий VoIP-провайдер или используйте KamoUniverse Voice

  2. 2

    Добавить члена SI и дать ему ваши часы, услуги и часто задаваемые вопросы

  3. 3

    Выберите, когда звонки идут к члену SI и когда они звонят вашей команде

Ваша рекомендуемая вселенная

Новые

Kamo Члены СИ

Члены СИ

Напарники по команде, которые являются людьми — или SI.

Добавляйте в организацию членов SI с теми же возможностями, что и члены-человеки: звонки, электронная почта, SMS, встречи, KamoIoT устройств, которые вы разрешаете, и все остальное в KamoUniverse. Стоимость места SI та же, что и место человека.

KamoPhone

Бизнес-телефон и SMS

Звонки и текстовые сообщения, регистрируются автоматически.

Совершайте и принимайте звонки и текстовые сообщения из браузера через VoIP и SMS-провайдеров по вашему выбору — или KamoUniverse Voice — с каждым разговором, зарегистрированным в CRM.

KamoCRM

CRM (Управление связью с клиентами)

Контакты, трубопроводы и сделки — в реальном времени.

Управление клиентами и потенциальными клиентами с помощью интеллектуальной фильтрации и настраиваемых конвейеров для заказов, соглашений, приложений и многого другого.

KamoMail

электронная почта

Общие почтовые ящики, которые знают ваших клиентов.

Подключите любого провайдера электронной почты — Google, Microsoft, IMAP/SMTP и другие — или используйте KamoUniverse Mail, а затем работайте из общих почтовых ящиков с шаблонами и контекстом CRM.

KamoLeads

Распределение свинца

Правильный путь к нужному представителю, мгновенно.

Захватывайте потенциальных клиентов из любого источника и автоматически направляйте их по правилам, ротации, территории или доступности.

KamoDocs

Документы

Создавайте, сотрудничайте и подписывайте документы.

Совместное использование документов и безопасное хранение с контролем доступа, редактированием и подписями.

Больше для Финансовые советники

Ваша вселенная ждет.

Начните бесплатно через несколько минут. Добавляйте продукты, когда будете готовы — без миграции, без новых логинов.

Начать бесплатноСоздайте свою вселенную

Бесплатно навсегда — не требуется кредитная карта