Jinsi ya kuhifadhi akaunti

See ya Inaongoza, fursa na akaunti kwanza - makala hii inadhani tayari unajua Akaunti ni mteja wa upande wa biashara / kampuni rekodi ya viungo vya Kiongozi. Hii inashughulikia nini hasa kwenye rekodi, na oddity halisi katika jinsi screen ni lango.

Tofauti ya kuvutia: lango la nav halilingani na kile screen inafanya

Kwa kuwa Akaunti ya wa wa wa wa wa wa (components.nav.options.accountskwa hiyo, kwenda kwa /account(i) kuondolewa kwenye organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') tumia maneno muhimu ya ndani employees, hr, hrsMlango huu ni wa HR. Kwa upande mwingine, skrini hiyo inafungua, kwa default Akaunti ya Browser Meneja halisi wa CRM / biashara wa akaunti ya wateja (tafuta, kuunda, kufuta, kuunganisha duplicates), iliyojengwa kwenye hiyo Account kitu kilichoelezewa katika makala ya dhana ya Kiongozi, bila data ya HR juu yake kabisa.

Ufafanuzi ni kwamba /account sio skrini moja - ni tatu, kugawana bar ya tab:

1. Akaunti ya (kifungu cha default) - Kivinjari halisi cha Akaunti ya CRM. Hii ni nini wengine wa makala hii, na wengine wa makala ya Akaunti katika folda hii, cover.
2. Wanachama wa aidha, na Wanachama wa timu hizi ni sio ya Taarifa ya Akaunti. Wao kufungua TeamMemberManagerChombo hicho cha org-roster kilichotumiwa kuongeza na kuvinjari Wanachama na Wanachama wa Timu (kazi mbili za wafanyakazi wa shirika lako - angalia nyaraka muhimu za Kuweka Kazi kwenye Majukumu ya Usalama). "Njia" ya kwenda moja kwa moja /settings/member/new aidha, na /settings/team-member/new.

Kwa hivyo lango la HR-flavored nav linacheza tabo 2 na 3, sio tab 1 - kichupo unachotumia kwa default na moja ya nyaraka hizi za folda ni kipengele cha CRM kinachoishi nyuma ya mlango wa HR. Kama kuna mwanachama ambaye Mtazamo wa wafanyakazi lakini hakuna CRM kuongoza / haki za akaunti, bado wanaweza kufikia Kivinjari cha Akaunti kupitia lango hili; kinyume chake, mtu ambaye anapaswa kusimamia Akaunti lakini hana Mtazamo wa wafanyakazi hutaweza kuona chochote katika hili. Flagging hii kwa ajili ya mapitio badala ya kubahatisha kwa nia - inasoma kama kuingia nav ilikuwa repurposed bila lango kuwa updated kwa mechi.

Katika makala hii, pamoja na mambo mengine ambayo Accounts/ picha zote na wizara ya mambo ya ndani akaunti ya tab Kivinjari halisi cha akaunti ya CRM. Vichupo vya Wanachama / Timu ni utawala wa wafanyakazi wa org, tayari umefunikwa kutoka pembe hiyo mahali pengine.

Nini kwenye rekodi ya akaunti

Kufungua akaunti (/account/view/{id}inaonyesha kichwa (jina la kucheza, ID, hali ya Active / Inactive, Kodi Exempt na Masoko chips) na tabo nane:

• Maelezo ya jumla - stat kadi (Total Orders, Jumla ya Spent, Leads, Wajumbe) na muhtasari wa maelezo ya akaunti, maelezo ya mawasiliano, anwani ya msingi ya usafirishaji, maelezo ya hivi karibuni, maagizo ya hivi karibuni, na inaongoza hivi karibuni. Kila kitu kinaingia kwenye kichupo chake mwenyewe.
• Viongozi wa Kila akaunti inahusishwa na akaunti hii. Moja ya Mshirika wa Kiongozi button ipo lakini si wired up (inaonyesha "Kiongozi Kiongozi (kuja hivi karibuni) - njia halisi ya kuunganisha Kiongozi kwa Akaunti ni kutoka upande wa Kiongozi. See ya Jinsi ya kuunganisha funguo kwenye akaunti
• Maelezo ya ziada - Kila nukuu iliyotolewa dhidi ya mwongozo wowote kwenye akaunti hii. Quotes ni kuundwa kutoka Kiongozi wao ni, si kutoka akaunti — tab hii ni rollup kusoma tu.
• Amri ya kila biashara ina utaratibu wake Kujenga utaratibu hatua ambayo inafungua utaratibu mpya wa Rejareja kabla ya kujazwa na akaunti hii kama mnunuzi. See ya Jinsi ya kuunda amri ya biashara
• Wanachama wa (ambayo ni tofauti na ile ya /account wanachama wa ukurasa wenyewe tab hapo juu) - watu wanaohusishwa na akaunti hii maalum: ambao mawasiliano ya msingi ni, nani mwingine (staff au wasiostaff) yuko juu yake.
• Mapendekezo ya - kusoma tu; inaonyesha maelezo yaliyoandikwa dhidi ya amri ya akaunti hii. Hakuna mwandishi wa kiwango cha akaunti, kwa sababu maelezo huhifadhiwa dhidi ya maagizo katika schema, sio dhidi ya akaunti yenyewe.
• Nyaraka za nyaraka - Kuba ya hati iliyojengwa kwa maombi ya mkopo wa mkopo wa mikopo (wachungaji, mahitaji ya hati ya kila siku, kukubali / kurekebisha kazi). Kweli na kufanya kazi, lakini maana tu kwa akaunti zilizofungwa na Maombi ya mikopo; kwenye akaunti nyingine ni tupu.
• Historia ya historia - uchaguzi kamili wa ukaguzi wa kila kitu kilichobadilika kwenye akaunti: mashamba yaliyohaririwa, wanachama aliongeza / kurejeshwa, inaongoza / taratibu zilizounganishwa, anwani zimebadilika, kuunganisha.