Jinsi ya kusimamia templeti zilizohifadhiwa

Kumbuka: templates si kuundwa kutoka screen hii moja kwa moja - wao ni kuundwa kwa kuokoa ramani mwishoni mwa Import Leads mchawi (angalia Jinsi ya kuingiza faili ya CSV). Programu hii ni kwa ajili ya kusimamia na kutumia wale tayari kuokolewa.

Rename, remap, kufuta, au kutumia tena template iliyohifadhiwa ya kuagiza bila safu za kupiga tena kutoka mwanzoni kila wakati unapoingiza kutoka kwa muuzaji huyo.

Kabla ya kuanza

Kwa kuwa Kusimamia CRM Mipangilio ya Mipangilio haki, na angalau template moja tayari kuokolewa kutoka kabla CSV kuagiza.

Hatua za hatua

Badilisha template

1. Kwenda kuwa Mipangilio → Meneja wa Uhusiano wa Mteja → Mwongozo Imports → Import Templates.
2. Click ya Wa wa wa wa ingia kwenye templeti unayotaka kubadilisha.
3. Update ya Jina la kikoa na / au kurekebisha ramani zake za shamba katika interface sawa ya ramani inayotumiwa wakati wa kuagiza.
4. Bonyeza hapa Kuokoa kuokoa kuokoa.

Kuondoa template

1. Click ya Kuondoa icon kwenye template.
2. "Sema: Je Yupo katika miungu yenu ya ushirikina, aliyeanzisha kuumba viumbe kisha akavirejesha? Hili haliwezi kuvumiliwa.”

Kuingiza faili mpya kwa kutumia template iliyohifadhiwa

1. Click ya kuongeza kasi icon ya (Pakia faili mpya kwenye template hiikwenye template ambayo unataka kuitumia.
2. Chagua faili - muundo uliosaidiwa: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Chagua kuchagua Uwekezaji wa as-is ili kufanya hivyo kwa njia ya moja kwa moja kupitia ramani ya template, au Ufuatiliaji wa ramani remap tu safu ya faili hii bila kubadilisha template yenyewe.
4. Kama wewe kurekebisha ramani, click Mwanzo wa kuagizakwa njia hii, bidhaa za as-is zinakua haraka.

Nini unaweza kuona

Kuhariri au kufuta template huathiri tu uagizaji wa baadaye - haigusa inaongoza tayari nje na hiyo. Ikiwa soko la awali la template / bidhaa haipo tena, utaambiwa kuitengeneza kutoka kwa mchawi wa Uagizaji badala ya kujaribu kuitumia tena hapa.