Bir Liderin Bilgilerini Nasıl Düzenlemek
Not: bu düzenleme alanlarında müşteri tarafı geçerliliği yoktur - boş alanlar ile bir kart kurtarabilirsiniz. Burada sadece liderlik etmek için geçerli olan kuralları tarif etmeyin yaratılış.
Bir lead's contact info, address, or other details after it's already been created.
Başlamadan önce
Düzenleme Liderlik bilgileri ve Görev normal liderlik erişimin ötesinde özel bir doğruya ihtiyaç yoktur. Editing Birincil temas veya Posta Adresi başka birine atanan bir lider, diğer insanların liderlik iletişim bilgilerini düzenleme hakkına ihtiyaç duyar - eğer liderlik size verilirse, ekstra sağ gerekli değildir.
Adım
- Liderin ayrıntılı sayfasını açın.
- Değiştirmek istediğiniz kartı bulun - Liderlik bilgileri, Birincil temasya da Posta Adresi(Not: The Tanımlayıcılar kart - ID, Market, Sales Type - ve Satış ve Ürün kart sadece okunur; yaratılıştan sonra bunları değiştirmenin bir yolu yoktur.)
- Bu kartın başlığındaki kalem ikonunu tıklayın.
- Alanı doğrudan yerinde analiz edin - ayrı bir düzenleme sayfası veya diyalog yoktur.
- Tıklayın Kaydet kart başlığında (veya İptal dondurmak için.
Düzenleme yaparken
Bir takım arkadaşı zaten aynı kartı düzenlerse, kalem yerine bir kilitleme kötü göreceksiniz ve kart dims - bitinceye kadar bekleyin. Sayfayı açık olmayan değişikliklerle gözden geçirirseniz, önce bir onay alacaksınız.
Ne göreceksiniz
Kart, güncel değerleri hemen gösterir ve en küçük bir onay görünür (örneğin "Contact kaydedilen").
