Адресна книга ваших контактів

Контакти (під Організатор у вашій навігації, /contacts) є повною особистою адресною книгою — подібнішою до програми контактів на вашому телефоні, ніж до будь- якого іншого елемента у CRM. Вона з’ являється у розділі Організатор, лише якщо у вашій організації ввімкнено CRM і ви натиснули і утримували кнопку Перегляд контактів Правда, но это действительно отдельная система объектов от собственных контактных полей потенциального клиента.

Це не те саме, що основний контакт можливого клієнта

CRM Свинець має власний вбудований « Основний контакт » — ім’ я, адреса електронної пошти, телефон — захоплений під час створення контакту (див Як створити лідера у менеджері відносин з клієнтами). Ці дані зберігаються у самому записі можливого клієнта і стосуються особи, від якої походить конкретний можливий клієнт. Контакти, цей модуль, є окремою, самостійною адресною книгою, яку ви зможете створити самостійно: повний набір записів у стилі vCard з декількома адресами електронної пошти, телефонами, адресами, організаціями, адресами URL, обробниками миттєвих повідомлень, днями народження і відносинами, які буде впорядковано у книги і групи. Ці дві частини не пов’ язано — додавання когось до вашої адресної книги у цьому модулі не створює або не оновлює контакту, і навпаки.

Книги контактів

Кожен контакт мешкає в книга контактівКниги є особистими для вас — немає можливості переглядати або редагувати книги інших членів, і кожен член отримує свою типову книгу. Можна перейменувати книгу, надати їй колір акценту, приховати її від користувачів без вилучення (Показувати у списках вимкнено), або вилучено повністю — вилучення книги призведе до вилучення всіх її контактів і груп.

Групи

Внутри книги, група це простіший спосіб мітки підмножини контактів (наприклад, « Особи, які приймають рішення » або « Інформаційний бюлетень »). Вилучення групи не призведе до вилучення контактів з цієї групи — буде вилучено лише групування.

Джерела контактів

А- М Не вдалося відкрити файл% 1 є зовнішнім обліковим записом (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud або нетиповим сервером CalDAV/ CardDAV), до якого ви з’ єдналися, щоб KamoUniverse міг синхронізувати контакти з нього. На даний момент з’ єднання Apple iCloud або нетипового джерела CalDAV/ CardDAV працює безпосередньо з ім’ ям користувача і паролем; Google Workspace і Microsoft 365 не — у діалоговому вікні буде зібрано вибір і буде показано повідомлення про те, що буде відкрито контекстне вікно OAuth, але жодного контекстного вікна відкрито не буде, отже, вибір будь- якого з постачальників сьогодні не завершить з’ єднання. Див Як з’ єднатися з зовнішнім джерелом контактів