Провідні, можливості та рахунки

Три пов'язані, але різні об'єкти, часто плутають, оскільки вони описують етапи однакових відносин:

Головна

Сирий звіт про перспективу — контактна інформація, яка з'явилася на ринку/Vendor/Product, її статус/Sub-Status та яка призначена для цього. Все про роботу свинцю (виправлення його, зміна його статусу, залогові ноти, випускні зворотні виклики) відбувається всередині модуля Leads. Вже ніколи не стає чимось іншим — він залишається лідером, навіть після того, як він пов'язаний з Акаунтом або має схвалену оппортуність.

Оппортуність

Не окремий запис, який ви можете переглянути в списку — це своєчасно запакований тримач і затверджуючий запит, простягається зверху. Користувач запитує про резервування свинцю (для 7 до 90 днів) з обґрунтуванням та додатковою комісією, що розщеплюється між колегами; затвердження запиту перед вступом. Про нас Як записати оппортуність Немає об’єкта «Опоративності» незалежно від того, що він додається.

Облік

Окремий, комерціонерський облік клієнтів/компанії — замовлення, котирування, загальна кількість відправлень, документи, а також члени всіх проживають на Обліковий запис, а не Провідний. Ведучий може бути посилання до одного облікового запису (див.) Як зв'язати провідну обліковий запис) — це тостер, не перетворення або злиття; провідник зберігає існуючі на власній. Кілька призводить до того, що в одному обліковому записі з часом (наприклад, повторне покоління клієнтів нових веде).

Головна незважаючи на те, що пункт меню позначений "Конверт" з'являється на головній сторінці деталі, немає можливості перетворення в обліковий запис - це UI stub, який ще не простягається. Не чекайте лідирувати в обліковий запис; посилання є реальним механізмом.

Дублікати

Дублікат Облік може бути об'єднаний (an admin, Merge Accounts право, вибирає вижили і дублікати — призводить дублікати, накази, документи і т.д. переходять на виживання, а дублікат деактивований, ніколи не видалений. Дублікат Сходи не може бути об'єднаний - це пункт меню також невидимий вузол.