Як шукати та фільтрувати ваші провідні
Примітка: ця стаття об'єднує три питання-банківські питання ("search/filter lead," "view leads через ринки", "view individual Провідні ринки") — вони виявилися однією рисою, не три. Також: основний код має фільтрові поля для Провідного ID, контакту, держави, джерела та створених / позначених діапазонів дати, але жоден з них не ведеться до видимого контролю - тільки фільтри, що вказані нижче, фактично досягаються в UI сьогодні.
Знайдіть конкретні результати у Провідному браузері, і переключіть між переглядом всіх ваших провідників або просто тих, які на певному ринку.
Кроки
- Перейти до вмісту Сходи відкрити Провідний браузер.
- У верхній частині, вкладки ринку дозволяють ввімкнути контекст: Всі ринки, потім одна вкладка на ринок вашої організації налаштована. Вибір ринкової вкладки фільтрує сітку тільки на те, що веде ринок (і, для Житлового ринку іпотечного ринку, додає іпотечні стовпці, такі як Мета кредиту).
- Використовуйте вкладки статусу (Всі акції, Вибрані, потім один за статус верхнього рівня) звужувати за статусом на погляд.
- Використовуйте фільтровий ряд для більш конкретної звуження:
- Про компанію — За замовчуванням до себе; оберіть інший агент або "Все ведеться", щоб побачити всі.
- Статус на сервери / Статус на сервери — Вимкнено доменне ім’я.
- Про компанію / Продукція — Продукт відключений до тих пір, поки ви не вибрали Постачальника.
- Призначення кредиту — тільки показаний, коли ви переглядаєте житловий ринок.
- Зворотній зв'язок — Всі / Графік роботи / Ні.
- Тип в Швидкий пошук коробка (верхня справа фільтрувального ряду) для пошуку по видимих стовпчиках сітки.
Що ви побачите
Сітчасті оновлення в прямому ефірі, як ви наносите фільтри і ввімкнені вкладки — немає окремої кнопки «search».
