Як призначити спеціальні форми на ринок
Прикріпіть один або кілька вже вбудованих користувацьких форм на ринок, і встановіть замовлення, які вони з'являються.
До початку
- Про нас Управління CRM Налаштування право.
- Принаймні, як і раніше створеної форми — див Як налаштувати індивідуальну форму Якщо ваша організація ще не має, пікіровка розповість вам, щоб створити один перший.
- На ринку, які вже існують.
Кроки
- Перейти до вмісту Налаштування → Менеджер з клієнтських відносин → Ринок та поля.
- Натисніть кнопку Редагування (pencil) ікона на ринку, який ви хочете налаштувати.
- Прокрутка до Спеціальні форми розділ діалогу редагування.
- Зареєструватися + Додати форму.
- У Виберіть спеціальну форму діалогове вікно натисніть на форму, щоб прикріпити його. Зазначені лише форми, які не прикріплюються до цього ринку.
- Якщо ваша організація не має користувацьких форм, ви побачите "Без доступних форм. Створення форм у вкладці «Custom Forms» Перейти на спеціальні форми ярлик замість.
- Якщо кожна існуюча форма вже кріпиться, ви побачите «Всі доступні форми додаються на цей ринок»
- Повторити прикріпити додаткові форми.
- Перетягніть картку форми на її ручку, щоб змінити його відносно інших — це встановлює форми замовлення, які з'являються у всіх, хто наповнює їх на цьому ринку.
- Натисніть значок у формі, щоб видалити його з ринку (це тільки видаліть його — сама форма не видаляється).
- Зареєструватися Новини зберегти ринок.
Що ви побачите
Вибрані форми тепер кріпляться на ринок, в порядку, встановленому. Це тільки пов'язана з існуючими формами з ринком — вона не змінює власні поля форми, що робиться з вкладки «Налаштування форм».
