Як перейменувати свій статус етикеток
Примітка: це інструмент для перепланування. 5 статусів і їх субстатусів фіксуються продуктом — ви не можете додати, видалити або переадресувати їх тут, тільки змінити те, що вони називаються для вашої організації. Про нас Статус на сервери для фіксованої структури.
Змінити відображення слів стану або субстатуса, щоб відповідати власній термінології організації, не змінюючи те, що це означає underneath.
До початку
Про нас Управління CRM Налаштування право.
Кроки
- Перейти до вмісту Налаштування → Менеджер зі зв'язків з клієнтами → Статус етикетки.
- Кожна з 5 топ-рівневих статусів (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) є складною групою — натисніть, щоб розширити та побачити її підстатистки.
- Для будь-якого статусу або субстатуса введіть бажане слово організації в Ваш користувальницький етикеток стовпчик. Про нас Приклад заміни колонка показує зразкове перекриття для посилання; не збережені дані.
- Повторюємо як багато рядків, так як ви хочете переlabel — нерелаборовані рядки зберігають відображення за замовчуванням системи.
- Зареєструватися Зберегти зміни (також доступна в липкій панелі, яка з'являється, коли у вас немає змін).
Щоб скасувати всі спеціальні етикетки
Зареєструватися Всі у верхній частині сторінки (знімається, якщо у вас немає користувацьких етикеток, збережених) — це перетворює кожен статус та підстаток назад до системи, що за замовчуванням формується в одній дії. Немає перекидання; це все або нічого.
Що ви побачите
Ваш користувальницький етикеток з'являються скрізь, що статус/sub-status відображається через CRM — базова структура стану та поведінка є незмінними, тільки словом.
