Як керувати типами документів і складками
Примітка: ця стаття тільки охоплює три вкладки, підтверджені правильно дроти — Облік, Сервісні програмий Замовлення послуг. Інші чотири категорії вкладки в даний час точку в невірну категорію backend — див Відомий номер — чотири вкладки налаштувань документів, що надходять до неправильної категорії — не використовуйте ці кроки у статті.
Увімкніть класифікацію користувацьких папок/типів документів для категорії документів, і визнайте учасників типових типів документів.
До початку
Про нас Управління налаштуваннями Docs право, і ваша організація повинна мати ввімкнуті документи.
Кроки
Особливі окуляри
- Перейти до вмісту Налаштування → Документи, підібрати Облік, Сервісні програмиабо Замовлення послуг, потім відкрити Налаштування субтаб.
- Якщо Користувальницькі складки або Класифікація типу Doc показує як живий перемикач (понад замкненим чіпом), щоб переключити його і натисніть Зберегти зміни.
Типи док
- На одній категорії відкрийте Типи док субтаб.
- Зареєструватися Додати тип Doc.
- Зареєструватися Коди (до 12 символів, унікальних в цій категорії), Головна (до 24 символів) і необов'язково Опис (до 256 символів).
- Натисніть кнопку Введіть або натисніть на закладку, щоб зберегти.
Для редагування або відтворення типу doc
Натисніть значок олівця, щоб змінити ім'я/Description (код не може бути змінений один раз). Натисніть піктограму, щоб деактивувати тип дока — це не видаляє його, просто приховує її від нової класифікації при збереженні історичних даних.
