如何管理账户上的人

说明: 这个账户是自己的 成员 选项卡(与该特定账户相接),而不是 /account 单页 成员/小组成员 选项卡,用于管理贵组织的工作人员名册——见 账户记录上有什么? 为了这个区别.

增加、删除或设定账户上的人之间的主要联系.

在你开始之前

打开账户-看 如何浏览和搜索账户

步骤

增加成员

1. 算帐 成员 选项卡,单击 添加成员.
2. 在拾取者中,按姓名搜索贵组织的目录——工作人员和非工作人员都有资格,因为支付账户费用的人往往不在工资单上。 账户上已经有人无法选择.
3. 选择一人或多人确认.

设定主要成员

1. 打开 成员 选项卡中,找到您想要的人作为初级.
2. 单击其行旁边的星等图标( Q)设定为小学).

删除一个成员

1. 查找人物行并单击删除图标.
2. 在对话框中确认 。 如果该人是账户的主要成员,你被警告说,去掉他们就会留下一个账户,直到你设置另一个账户——他们自己的成员记录没有被删除,只是从这个账户中分出.

你会看到什么

成员分页,以及账户的概览卡(初级成员/初级电子邮件/Phone),立即更新. 每个成员行都显示一个图标,表明他们是工作人员还是非工作人员,以及一个角色标签(初级成员,账户经理,或成员).