什么账户记录持有
见 铅、机会和账户 首先,这篇文章假设你已经知道一个账户 是商业侧客户/公司记录 一个领先链接。 这个覆盖了实际记录的内容, 并真正奇怪的是屏幕是如何被打开的.
一个价值浮动的差异: 导航门与屏幕不匹配
这个 账户 导航项目( u)components.nav.options.accounts,路径到 /account) 已打开 organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') 并带有内部关键字 employees, hr, hrs大门是HR形的 但它打开的屏幕,默认是 账户浏览器 真正的客户关系管理/商业客户账户管理者(搜索、创建、删除、合并重复),基于同一标准 Account 在“铅”概念文章中描述的对象,完全没有HR数据.
解释是: /account 这不是一个屏幕——是三个,共享标签栏:
- 账户 (默认标签)-真实的CRM账户浏览器. 这就是这篇文章的其余部分,以及本文件夹中的其他账号文章,封面.
- 成员 和 小组成员 这些是 没有 账户数据。 他们打开了
TeamMemberManager,用于添加和浏览成员和团队成员(你的组织的两个原始工作人员角色——见Workspace的"关于安全角色的基本设置文件")的同一种org-roster工具. 他们的"添加"按钮路线直通/settings/member/new和/settings/team-member/new.
因此,H-flavored的导航门匹配了标签2和3,而不是标签1——默认情况下你登陆的标签,这个文件夹文档是住在HR形门后的一个CMM特性. 如果成员 查看员工 但是没有客户关系管理引导/账户权利,它们仍然可以通过此门到达账户浏览器;相反,应该管理账户但缺乏账户的人 查看员工 根本看不到这个导航器 标出这个供审查,而不是猜测意图——它读来像导航条目被重新使用,而没有更新门以匹配.
这篇文章, 和所有其它如何在这个 Accounts/ 文件夹, 封面 只有账户标签 — real CRM 账户浏览器. 成员/小组成员的标签是Org工作人员行政管理,已在其他地方从这个角度涵盖.
账户记录里有什么
开设账户/account/view/{id})显示一个标题(显示名称,ID,活性/活性状态,免税和营销芯片)和8个标签:
- 概览 - 统计卡(总订单、全部已用、铅、会员)和账户信息摘要、联系信息、主要货运地址、最近的票据、最近的订单和最近的线索。 所有东西都会连入自己的满分.
- 铅 –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 一个 协理领导 按钮已经存在,但没有被接线(显示“联合铅(即将到来)”通知)——将铅连接到账户的真正方式是铅一方。 见 如何连接一个账户
- 引号 每一个针对线索的报价 引文从它们所属的铅来创建,而不是从账户来创建——这个分页是一个只读的滚动.
- 命令 ——本账所下出的每一通商令,有: 创建顺序 动作,以购买者的身份打开此账户预填的新零售订单。 见 如何创建零售顺序
- 成员 (账户范围,不同于
/account页面上自有的"成员"标签)——附在这个具体帐户上的人:主要联系人是谁,还有谁(工作人员或非工作人员)在上面. - 页:1 ——只读;显示根据该账户订单记录的笔记. 没有帐号级的纸币作曲家,因为纸币是根据计划中的命令而存储的,而不是帐号本身.
- 文档 ——为抵押-垂直贷款应用程序所建的文件库(借款人,每借文件要求,接受/拒绝工作流程). 真实且有效,但只对与抵押申请挂钩的账户有意义;在其他账户上则只是空的.
- 历史 ——全面审计账上所改变的一切线索:编辑字段,成员增加/删除,线索/顺序链接,地址变更,合并.
