如何管理已保存的导入模板
说明: 模板不是直接从这个屏幕上创建的,而是通过保存导入铅向导端的映射而创建的(参见 如何从 CSV 文件导入铅) (中文(简体) ). 这个屏幕是用来管理和重用你已经保存的.
重命名、 重新绘制、 删除或重用已保存的导入模板, 并且每次从同一供应商导入时不从头重新绘制列 .
在你开始之前
这个 管理客户关系管理 设置 右并至少有一个模板已经从之前的 CSV 导入中保存.
步骤
编辑模板
- 转到 设置 – 客户关系管理器 – 手动导入 – 导入模板.
- 点击 编辑 图标.
- 更新 模板名称 和/或调整其在导入时使用的同一种绘图界面中的字段映射.
- 点击 保存.
删除模板
- 点击 删除 图标.
- 确认 : “ 您确定要删除模板 {name} 吗 ? 这不能被取消。"
使用已保存的模板导入新文件
- 点击 上传 图标(在此模板上传新文件)在您想要再利用的模板中.
- 选择一个文件——支持的格式: CSV, XLS, XLSX, TXT.
- 选择 导入为 用模板保存的映射来直接运行,或者 调整映射 重新绘制此文件的列而不修改模板本身.
- 如果您调整了映射,请单击 开始导入;否则即时导入.
你会看到什么
编辑或删除一个模板只会影响未来的导入——它不会触及已经与之一起导入的线索. 如果一个模板的原始市场/vendor/产品不再存在,你将会被告知从"导入铅"向导中重新创建,而不是尝试在这里再使用.
