如何从 CSV 文件导入铅

从CSV导入一批线索, Excel,或已划定的文本文件,将其列映射到 KamoUniverse 领导字段.

在你开始之前

• 这个 管理客户关系管理 设置 对.
• 至少有一个活跃的市场、销售商和产品已经建立起来——如果不存在,进口就会被阻止.

步骤

1. 上传文件

1. 转到 设置 – 客户关系管理器 – 手动导入.
2. 投放或浏览文件(CSV,XLS,XLSX,或TXT).
3. 如果文件的列匹配了先前保存的导入模板,则选择器会自动出现(精确匹配 / 相同的列重新排序 /相类似 ) —— 选择一个来重用其映射,或者从头跳过它来映射.

2. 配置

1. 选择 铅市场, 供应商,以及 销售商产品 此批属于.
2. 设置分隔符(Comma/Tab/Pipe/Semigron/Colon)并设定第一行是否有标题.
3. 可选地装入不同保存的地图 装入已保存的地图.

3. 地图领域

1. 将每个文件列连接到一个系统引导字段——单击一个系统字段,然后单击它应该从(或将一个拖到另一个)拉出的文件字段.
2. 电子邮件, 名称,以及 姓 必须绘制所有地图——否则进口就会被阻断。 绘图a 供应商主要标识 栏是可选的,但允许重复检测.
3. 如果一个文件列实际包含数个值,则应用 a 拆分修改器 首先( Split 地址, Split Name, 或 Split Phone) 将其分解为您可以单独映射的虚拟字段 .
4. 添加 数据转换 如果原始值需要清理,则写入任何映射 — Trim、大写、小写、大写、格式电话、格式电子邮件、格式日期、Regex替换、默认值。 多个变换链按您添加的顺序排列.
5. 可选保存此映射为可重复使用的模板 另存地图为.

4. 审查和进口

1. 检查 验证结果 ——前10行的样本,标注有效/警告/出错.
2. 检查 数据预览 前三行中,请注明.
3. 点击 导入.

你会看到什么

导入不会在行错误上作为整批失败——你得到一个摘要:总处理,导入,复制,以及出错. 如果被提示, 您可以将映射保存为下一次的模板 .

每一次导入运行都在 过去导入 子塔布, 您可以在其中 查看错误报告 对于失败的行, 重新导入失败行 (可选择先调整绘图),或 下载原始文件.