如何添加主要供应商及其产品

添加一个领先的供应商——以及它所销售的产品——这样,当一个领先通过自动导入生成或接收时,它就可以被选为源.

在你开始之前

至少一个 活跃市场 必须已经存在。 销售商和产品是每个市场的范围——如果没有市场活跃,销售商和产品卡就隐藏在设置中。 见 如何添加市场

步骤

1. 转到 设置,然后找到 客户关系管理器 节.
2. 点击 销售商和产品 纸牌.
3. 沿着卖家表的上方选择 市场 上面的标签反映了您活跃的市场.
4. 点击 + 添加供应商 在右上方.
5. 在那个 创建新供应商 对话框,填写 :
   • 供应商名称 ——需要,2–255个字符.
   • 说明 ——可选.
6. 点击 保存供应商.
7. 该供应商出现在表中,以显示一个空产品清单。 点击 + 添加产品 在那一行的内侧.
8. 在那个 创建新产品 对话框,填写 :
   • 产品标题 ——需要,2–255个字符.
   • 说明 ——可选.
   • 人人免费空出信用 - 复选框。 在检查时,任何代表都可以免费要求本产品下没有指定信用的线索,而不是坐以待毙.
9. 点击 保存产品.

如果您的组织有完全配置的抵押权垂直配置(POS启用,是一个活跃的抵押权商业市场,而这个市场是Org的住宅抵押权主导市场),产品对话框也提供了一个 借款人来源网络门户——默认产品 明星切换。 别管这事 除非你是专门设置抵押门户违约——看 如何设置借款人门户默认产品

你会看到什么

销售商和产品现在都列在这个市场的“销售商和产品”标签下,两者都可以选定——该销售商是: 供应商 和产品为 产品 ——在手动创建铅时,以及在为这家供应商配置自动导入端点时.