الرصاص والفرص والحسابات

ثلاثة أشياء ذات صلة ولكن متميزة، كثيرا ما تكون مشوشة لأنها تصف مراحل العلاقة نفسها:

الرصاص

سجل التنقيب الخام - معلومات الاتصال، أي السوق/الخدمة/النواتج التي أتت منها، مركزها/البرنامج الفرعي، والذي هو مكلّف به. كل شيء عن العمل كدليل (تحريره، تغيير مركزه، ملاحظات قطع الأشجار، إعادة الجدولة) يحدث داخل وحدة الرصاص. الرصاص لا يصبح شيئاً آخر أبداً، بل يبقى قائداً دائماً، حتى بعد أن يكون مرتبطاً بحساب أو يكون لديه فرصة معتمدة.

الفرص

ليس سجلاً منفصلاً يمكنكِ أن تسحبيه في قائمة مجهزة بالزمن و طلب الموافقة مطبقة على رأس الرصاص- طلب من المستعمل أن يحتفظ بقيادة (للفترة من 7 إلى 90 يوما) مع تبرير وفصل لجنة اختيارية بين الزملاء؛ ويحتاج الطلب إلى موافقة قبل أن يبدأ نفاذه. انظر كيفية احتياز الفرصة ليس هناك أي شيء "الخيارات" مستقل عن الرصاصة التي ترتبط بها.

الحساب

A separate, commerce-side client/company record — orders, quotes, spend totals, shipping addresses, documents, and members all live on the account, not the Lead. الرصاص يمكن أن يكون مترابطة حساب واحد (انظر: How to Link a Lead to an Account) - هذا مؤشر، وليس تحويلا أو دمجا؛ ويبقي الرصاص قائما بمفرده. ويمكن للدلائل المتعددة أن تشير إلى الحساب نفسه مع مرور الوقت (مثلاً قيام زبون مكرر بتوليد أدلة جديدة).

مهمة: على الرغم من بند قائمة مسمّى بـ "كونفيرت" يظهر على الصفحة الرئيسية، ليس هناك أيّ سمة تحويل للحساب لا تتوقع أن يتحول إلى حساب، والربط هو الآلية الحقيقية.

المضاعفات

ازدواج الحسابات يمكن أن يُدمج, Merge Accounts الحق، اختيار الناجي ومضاعفة - أدلة مزدوجة، أوامر، وثائق، وما إلى ذلك، الانتقال إلى الناجين، ازدواج الرصاص ولا يمكن في الوقت الراهن دمج بند القائمة - وهو أيضا بند غير مرغوب فيه.