How to Link a Lead to an Account
ملاحظة: قائمة التفاصيل الرئيسية لصفحة "مور" تحتوي على بند "المتحول" إنه صاحب مكان يظهر "تأتي قريباً" ولا يفعل شيئاً لا يوجد تحويل للحساب وتربط الآلية الحقيقية بين الخضوع لحساب يرد وصفه أدناه. انظر الرصاص والفرص والحسابات لكيفية ارتباط هذه الأشياء.
إجمعْ a يُؤدّيُ إلى a حساب عملاءِ - إمّا واحد قائم، أَو a علامة جديدة مُنْشَأَ مِنْ معلوماتِ الاتصالِ الرصاصِ.
الخطوات
- افتح صفحة التفاصيل.
- على بطاقة (ليد إنفو) ابحث عن الحساب صف إذا لم يربط شيئاً بعد فهو يظهر غير موقعة مع حساب الانتداب الزرّ، إذا واحد مُرتبط بالفعل، الزر يَقْرأُ حساب التغيير.
- اضغطي عليه، لقد أخذتي إلى صفحة حساب الإسمنت.
- إما:
- البحث عن حساب قائم واختياره، ثم النقر أسند إلى هذا الحسابأو
- النقر إنشاء حساب جديد هذا يفتح استمارة الحساب الجديد تم ملئها مسبقاً باسم الرصاص والبريد الإلكتروني والهاتف من اتصاله الرئيسي وتقديمه يربط تلقائياً الحساب الجديد بهذا الدليل.
ماذا سترى
صف حساب الرصاص يظهر الآن الحساب المترابط (يفتح صفحة الحساب الخاصة). سجل الرصاص نفسه لم يتغير الربط لا يحذف أو يغلق أو يغير الرصاص.
