Wie man Dokumententypen und Ordner verwaltet

Umfangsnotiz: Dieser Artikel deckt nur die drei Tabs bestätigt korrekt verdrahtet Konto, Service-Anwendungen, und Zustellungsaufträge. Die anderen vier Kategorien-Tabs zeigen derzeit auf die falsche Backend-Kategorie Bekannte Ausgabe - vier Registerkarten für Dokumente sind in die falsche Kategorie verdrahtet Die Schritte dieses Artikels auf diesen verwenden.

Schalten Sie die kundenspezifische Ordner/doc-Typ-Klassifizierung für eine Dokumentkategorie ein und definieren Sie die Doc-Typen, mit denen Mitglieder Dokumente versehen können.

Bevor Sie beginnen

Die Docs-Einstellungen verwalten rechts, und Ihre Organisation muss Dokumente aktiviert haben.

Schritte

Feature toggles

1. Gehen Sie zu Einstellungen - Dokumente, holen Konto, Service-Anwendungen, oder Zustellungsaufträge, dann öffnen Sie die Konfiguration unterregisterkarte.
2. Wenn Benutzerdefinierte Ordner oder Doc Typ Klassifizierung zeigt als Live-Schalter (anstatt eines gesperrten Chips), umschalten und klicken Änderungen speichern.

Doc-Typen

1. Auf der gleichen Kategorie, öffnen Sie die Doc-Typen unterregisterkarte.
2. Klicken Doc-Typ hinzufügen.
3. Ausfüllen Code (Oberbuchstaben, bis zu 12 Zeichen, einzigartig in dieser Kategorie), Titel (bis zu 24 Zeichen) und optional Beschreibung (bis zu 256 Zeichen).
4. Drücken Sie Enter oder klicken Sie auf das Scheckzeichen, um zu speichern.

Um einen doc-Typ zu bearbeiten oder in Rente zu schicken

Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, um den Titel/Beschreibung zu bearbeiten (der Code kann nicht geändert werden, sobald er erstellt wurde). Klicken Sie auf das Kipp-Symbol, um einen Doc-Typ zu deaktivieren - das löscht ihn nicht, verbirgt ihn einfach vor einer neuen Klassifizierung, während historische Daten intakt bleiben.