Vermögensverwaltung

SI Rezeptionist/in für Vermögensverwaltung

Ein SI-Mitglied beantwortet jeden Anruf und jede SMS, bucht Termine und protokolliert jedes Gespräch – rund um die Uhr, unter den Telefonnummern, die Sie bereits haben. Bieten Sie einen hochwertigen Kundenservice mit einer vollständigen Historie.

Starten Sie kostenlos Öffne dieses Universum im Builder

SI Rezeptionist/in

Beantwortung von Anrufen rund um die Uhr, auch außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende
Bucht und bestätigt Termine per SMS
Protokolliert jedes Gespräch auf dem Kundendatensatz
Hände weg von einer Person, wann immer nötig

Gemeinsame Herausforderungen

Speed-to-Lead entscheidet, wer den Kunden gewinnt
Sensible Dokumente bedürfen einer sorgfältigen Handhabung
Compliance benötigt eine vollständige Kommunikationshistorie

1
Verbinden Sie Ihren bestehenden VoIP-Anbieter oder verwenden Sie KamoUniverse Voice
2
Fügen Sie ein SI-Mitglied hinzu und geben Sie ihm Ihre Stunden, Dienstleistungen und FAQs
3
Wählen Sie aus, wann Anrufe an das SI-Mitglied gehen und wann sie Ihr Team anrufen

Ihr empfohlenes Universum

Neu

Kamo SI Mitglieder

Mitglieder der SI

Teamkollegen, die menschlich sind – oder KI.

Fügen Sie Ihrer Organisation SI-Mitglieder hinzu, die dieselben Funktionen wie menschliche Mitglieder haben: Anrufe, E-Mails, SMS, Meetings, die KamoIoT Geräte, die Sie zulassen, und alles andere in KamoUniverse.Ein SI-Sitz kostet dasselbe wie ein menschlicher Sitz.

KamoPhone

Business Telefon & SMS

Anrufe und Texte, automatisch protokolliert.

Tätigen und empfangen Sie Anrufe und Textnachrichten über den Browser über die VoIP- und SMS-Anbieter Ihrer Wahl – oder KamoUniverse Voice – wobei jede Konversation im CRM protokolliert wird.

KamoCRM

CRM

Kontakte, Pipelines und Deals – in Echtzeit.

Verwalten Sie Kunden und Leads mit intelligenter Filterung und anpassbaren Pipelines für Bestellungen, Vereinbarungen, Anwendungen und mehr.

KamoMail

Email

Gemeinsame Posteingänge, die Ihre Kunden kennen.

Schließen Sie einen beliebigen E-Mail-Anbieter an – Google, Microsoft, IMAP/SMTP und mehr – oder verwenden Sie KamoUniverse Mail, und arbeiten Sie dann aus freigegebenen Postfächern mit Vorlagen und CRM-Kontext heraus.

KamoLeads

Lead Distribution GmbH

Der richtige Lead zum richtigen Vertreter, sofort.

Erfassen Sie Leads aus jeder Quelle und leiten Sie sie automatisch nach Regeln, Rotation, Gebiet oder Verfügbarkeit weiter.

KamoDocs

Dokumente

Erstellen Sie, arbeiten Sie zusammen und lassen Sie es unterschreiben.

Dokumente für die Zusammenarbeit und sichere Speicherung mit Freigabekontrollen, Schwärzung und Signaturen.

Mehr für Vermögensverwaltung

Euer Universum wartet.

Fügen Sie Produkte hinzu, wann immer Sie möchten – keine Migration, keine neuen Anmeldungen.

Starten Sie kostenlos Erschaffe dein Universum

Für immer kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich