Cómo usar listas de verificación y tareas

Cualquier elemento de una lista de verificación puede ser un tarea: algo que una persona (o AI miembros) tiene que hacer, por una fecha, con una prioridad, con una conversación adjunta Notas y listas de comprobación, junto a sus listas de comprobación y notas, y los que le conciernen se reúnen en Mis tareas, en virtud de Organizer.

Qué tiene una tarea

AsignadoLas tareas no asignadas son solo elementos de una lista, no son tareas reales.
Vencido: una fecha y hora. Las tareas atrasadas están marcadas Atrasado.
Prioridad: Bajo, Normal, Alto o Urgente.
Situación actual: Abierto, En curso, Bloqueado o Hecho. Marcar un elemento lo marca como Hecho.
Enlazado a: los registros de los que se trata: un cliente potencial, un contacto, una cuenta, un correo electrónico, un chat, una nota, un evento, una aprobación, una reunión o una llamada.
Comentarios: un hilo para las personas involucradas.

Crear y asignar una tarea

Abierto Organizer En su navegación y elija Mis tareas. The Mis tareas Una fila en el riel Notas y listas de comprobación va a la misma página.
Click Nueva tarea.
Descríbelo debajo ¿Qué hay que hacer?, luego use las fichas de abajo para elegir quién lo hace (Asignación), su Vencido Fecha y su prioridad.
Click Crear una tarea.

Puedes cambiar cualquiera de estos más adelante en los detalles de la tarea.

También puede convertir un elemento de cualquiera de sus listas de verificación en una tarea: use las fichas en el elemento para asignarlo, darle una fecha de vencimiento o cambiar su prioridad.

Cuando asignas una tarea a alguien, ésta cae en su Bandeja de entrada, una lista de verificación que cada miembro tiene, y obtienen una Tarea asignada Sigue viendo la tarea que creó. Cuando llega su fecha de vencimiento, el asignado recibe una notificación Tarea pendiente notificación.

Comentar una tarea

Abra la tarea y escriba en ComentariosLa persona que creó la tarea y la persona a la que se le ha asignado se indican con un símbolo en la parte superior de la pantalla Comentario de la tarea notificación.

Mis tareas

Mis tareas, en virtud de Organizer El panel de tareas, que aparece en la navegación, muestra las tareas en un solo lugar y se mantiene actualizado a medida que las personas trabajan.

Asignado a mí: los que te han sido asignados, y los que están en tus propias listas, junto con el resto de trabajo que te espera;
Creado por mi: los que diste a los demás;
Todo lo que puedo ver.

A continuación, restrinja la lista por Vencido (Atrasado, Hoy, A esta semana, Sin fecha o En cualquier momento), Prioridad, Plomo, o mediante una búsqueda Mostrar tareas realizadas Haz clic en una tarea para abrir sus detalles: quién la creó y la asignó, en qué lista está, sus enlaces y sus comentarios. Marca la casilla para completar una tarea.

El número al lado Mis tareas Mis tareas también muestra el resto de tareas que le esperan, como mensajes que enviar, llamadas y devoluciones de llamadas; consulte el apartado "Mi tarea" en la parte inferior de la pantalla Mis tareas y el organizador.

Tareas en un lead

Abra un lead y elija su Tareas tab. Agregar una tarea La pestaña muestra todas las tareas vinculadas a ese lead, con su asignado, fecha de vencimiento, prioridad, estado y comentarios. Las tareas que solían mantenerse en los leads antes de que existieran las listas de verificación y tareas se trasladaron aquí, vinculadas a su lead.

Tareas y AI miembros

AI miembros usan las mismas tareas que todos los demás:

Asigna una tarea a un miembro AI y se le despierta para hacerla, comenta sobre la tarea, cambia su estado y la cierra cuando está hecha.
Un AI miembro mantiene su propio plan para el día como una lista de verificación; su mesa de trabajo muestra si el plan de hoy está listo.
Cuando un AI miembro solicita aprobación, una tarea para la decisión llega a la Bandeja de entrada del aprobador, vinculada a la aprobación.
Cuando un AI miembro se retira, sus tareas abiertas van a su supervisor.

Es bueno saberlo

Solo la persona que creó una tarea puede eliminarla, con Eliminar tarea Al eliminar una tarea, también se eliminan sus comentarios.