Cómo administrar las plantillas de importación guardadas

Nota: las plantillas no se crean directamente desde esta pantalla, sino que se crean guardando un mapeo al final del asistente de Importar Líderes (ver Cómo importar plomos de un archivo CSV). Esta pantalla es para gestionar y reutilizar los que ya has guardado.

Renombrar, rematar, eliminar o reutilizar una plantilla de importación guardada sin remapping columnas desde cero cada vez que importa desde el mismo proveedor.

Antes de empezar

El Gestion CRM Ajustes derecha, y al menos una plantilla ya guardada de una importación CSV anterior.

Pasos

Editar una plantilla

1. Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Importaciones manuales → Plantillas de importación.
2. Haga clic en Editar icono en la plantilla que desea cambiar.
3. Actualizar Nombre de plantilla y/o ajustar sus mapas de campo en la misma interfaz de asignación utilizada durante la importación.
4. Haga clic Guardar.

Eliminar una plantilla

1. Haga clic en Suprimir icono en la plantilla.
2. Confirmación: "¿Seguro que quieres eliminar la plantilla '{name}'? Esto no puede ser deshecho."

Importar un nuevo archivo usando una plantilla guardada

1. Haga clic en subida iconoSubir nuevo archivo contra esta plantilla) en la plantilla que desea reutilizar.
2. Seleccione un archivo — formatos compatibles: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Elija Importar como para ejecutarlo directamente con la asignación guardada de la plantilla, o Ajuste de la asignación para remap sólo las columnas de este archivo sin cambiar la plantilla misma.
4. Si ajusta la asignación, haga clic Importación inicial; de lo contrario la importación as-is funciona inmediatamente.

Lo que verás

Editar o eliminar una plantilla sólo afecta a futuras importaciones — no toca las pistas ya importadas con ella. Si ya no existe el mercado/vendor/producto original de una plantilla, se le pedirá que la recree del mago de Importar Leads en lugar de intentar reutilizarlo aquí.