Gerente de relaciones cliente
El Administrador de Relaciones con el Cliente — CRM para abreviar— es donde usted realiza un seguimiento de las personas y empresas con las que hace negocios, desde la primera vez que escucha sobre ellos hasta mucho después de que han comprado algo.
Dos registros hacen la mayor parte del trabajo. A plomo es una persona que podría comprar de ti. An cuenta es una relación de cliente que has establecido. Todo lo demás en esta sección existe para mover a la gente del primero al segundo, y para mantener el registro recto una vez que están allí.
Lo que encontrará aquí
- Principales — crear, trabajar, asignar y buscar guías; lo que significa un estado; cómo los leads se comparten en un equipo.
- Cuentas — el cliente se registra a sí mismo, sus documentos, su gente, y las pistas, citas y órdenes adjuntas a él.
- Mercados y Campos - las categorías en las que se presentan sus pistas. Un administrador establece esto antes de que alguien pueda agregar una pista.
- Proveedores y Productos - de donde vienen tus pistas, y lo que les interesa.
- Importando pistas — traer pistas de una hoja de cálculo, y reimportar filas que fallaron.
- Compra de plomo automatizado — dejar que un proveedor de plomo envíe pistas directamente a KamoUniverse, sin hoja de cálculo en el medio.
- Etiquetas del estado — renombrar las etapas que un plomo pasa para coincidir con las palabras que su equipo ya utiliza.
- Formas aduaneras — preguntas extra que quieres capturar en una pista que no son parte del registro estándar.
Si estás preparando esto por primera vez
La orden importa. Los mercados, luego los vendedores y productos, luego las habilitaciones de crédito de plomo — un plomo no se puede crear hasta que haya un mercado para archivarlo y un proveedor para acreditarlo.
