Cómo importar plomos de un archivo CSV

Importar un lote de cables de un archivo de texto CSV, Excel o delimitado, mapeando sus columnas a campos de plomo KamoUniverse.

Antes de empezar

• El Gestion CRM Ajustes bien.
• Por lo menos un mercado activo, proveedor y producto ya establecido, la importación está bloqueada si no existe.

Pasos

1. Cargar archivo

1. Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Importaciones Manual.
2. Suelte o busque un archivo (CSV, XLS, XLSX o TXT).
3. Si las columnas del archivo coinciden con una plantilla de importación previamente guardada, un selector aparece automáticamente (Exact match / Las mismas columnas reordenadas / Similares) — elija uno para reutilizar su asignación, o saltar a mapa desde cero.

2. configurar

1. Elija el Mercado líder, Vendor, y Vendor Producto este lote pertenece.
2. Establecer el delimitador (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) y si la primera fila tiene encabezados.
3. Opcionalmente cargar un mapa diferente guardado bajo Carga Mapa guardado.

3. Mapa Fields

1. Conecte cada columna de archivo a un campo de plomo del sistema — haga clic en un campo del sistema, luego haga clic en el campo de archivo que debe tirar de (o arrastre uno en el otro).
2. Correo electrónico, Nombre, y Apellido todos deben ser mapeados: la importación está bloqueada de otra manera. Mapping a ID del proveedor principal columna es opcional pero permite la detección duplicada.
3. Si una columna de archivo realmente contiene varios valores, aplicar a Modificador de división primero (Dirección de entrega, Nombre de división o Teléfono de división) para romperlo en campos virtuales se puede mapear individualmente.
4. Añadir Transformaciones de datos to any mapping if the raw values need cleanup — Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Phone, Format Email, Format Date, Regex Replace, Default Value. Múltiples transformaciones en cadena en el orden que se agregan.
5. Opcionalmente guardar esta asignación como una plantilla reutilizable bajo Guardar mapa como.

4. Examen e importación

1. Revisar el Resultados de validación — una muestra de las primeras 10 filas, Válido marcado / Advertencia / Error.
2. Revisar el Datos de vista previa de las primeras 3 filas.
3. Haga clic Importación.

Lo que verás

La importación no falla como un lote entero en errores de fila — usted consigue un resumen: total procesado, importado, duplicados y errores. Si se solicita, puede guardar la asignación como plantilla para la próxima vez.

Cada operación de importación se registra bajo Importaciones anteriores sub-tab, donde puedes ver el informe de error por las filas fallidas, reimportar filas fallidas (opcionalmente ajustando la asignación primero), o descargar el archivo original.