Cómo cambiar su nombre etiquetas de estado
Nota: esta es una herramienta de etiquetado solamente. Los 5 statuss y sus sub-statuses están fijados por el producto — no se puede añadir, eliminar o reordenar aquí, sólo cambiar lo que se llama para su organización. See Estado contra el substrato para la estructura fija.
Cambie el texto de visualización de un estado o sub-status para que coincida con la propia terminología de su organización, sin cambiar lo que significa debajo.
Antes de empezar
El Gestion CRM Ajustes bien.
Pasos
- Ve Ajustes → Administrador de Relaciones con el Cliente → Etiquetas de Estado.
- Cada uno de los 5 estados de alto nivel (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) es un grupo desplomable — haga clic para ampliar y ver sus subestatus.
- Para cualquier estado o subestación de estado, escriba el texto preferido de su organización en el Su etiqueta personalizada columna. El Ejemplo de sustitución la columna muestra una etiqueta de muestra para referencia; no se guardan datos.
- Repita por tantas filas como quiera relabel: filas sin etiquetar siguen mostrando el sistema por defecto.
- Haga clic Guardar cambios (también disponible en la barra pegajosa que aparece mientras tienes ediciones sin guardar).
Para deshacer todas las etiquetas personalizadas
Haga clic Restablecer todo en la parte superior de la página (desactivado si no se guardan etiquetas personalizadas) — esto revierte cada estado y sub-status de nuevo a su texto predeterminado del sistema en una acción. No hay restablecimiento per-row; es todo o nada.
Lo que verás
Sus etiquetas personalizadas aparecen en todas partes que el estado/sub-status se muestra a través de la CRM — la estructura de estado subyacente y el comportamiento no cambian, sólo la redacción.
