Estado principal vs. Sub-Status
Estado contra el substrato
Cada pista tiene ambos Situación y a Substrato — dos campos distintos, separados, no un campo con dos nombres.
Situación es una de las 5 etapas fijas de nivel superior:
- Fresco — recién llegado, aún no trabajado
- Contando - trabajar activamente/procesar
- Granja - no listo ahora, ser nutrido para más tarde
- Grita — callejón sin salida (número equivocado, no contacto, fallecido, etc.)
- Vacío — no cuenta (prueba el plomo, duplicado)
Substrato es una razón más específica dentro que Estado — por ejemplo, bajo Nuevo Plomo, Mensaje de Izquierda, Reunión programada; bajo Grim: Persona equivocada, No contacto, desgastado. Algunas subestancias sólo se aplican a los mercados de servicios o sólo a los mercados de productos.
Esta estructura de 5 estados y sus subestatus están fijadas por el producto, una organización puede relabelizar lo que son llamado (ver Cómo cambiar su nombre etiquetas de estado), pero no puede añadir, eliminar o reordenar los estados mismos.
¿Por qué no hay una "Pipeline"?
El lenguaje de marketing (incluyendo kamocrm.com) describe "manejar su oleoducto de ventas" — pero en el módulo CRM/Leads, no hay objeto "Pipeline" separado. Lo que esa frase mapea, concretamente, es el sistema Status/Sub-Status arriba: un progreso de plomo es su estado y substrato.
Worth noting: "Pipeline" es una característica literal y distinta en otra parte de la plataforma — el módulo Aplicaciones de hipoteca tiene un archivo real de préstamo de seguimiento de tablero de Pipeline a través de etapas como Application Taken, In Processing, In Underwriting, Clear to Close, Funded. Ese es un objeto diferente (una solicitud de préstamo, no un plomo) en un módulo diferente. Si está documentando solicitudes de hipoteca, "Pipeline" es real allí; si está documentando Leads/CRM, no lo es — use Status/Sub-Status en su lugar.
