Cómo agregar un proveedor de plomo y sus productos
Agregue un proveedor de plomo —y los productos que vende— para que pueda ser seleccionado como fuente cuando se crea manualmente un plomo o se recibe a través de una importación automatizada.
Antes de empezar
Al menos uno mercado activo debe existir ya. Los vendedores y los productos tienen alcance por mercado - si no hay mercado activo todavía, la tarjeta de vendedores y productos está oculta en Ajustes. See Cómo agregar un mercado
Pasos
- Ve Ajustes, entonces encontrar el Gerente de relaciones cliente sección.
- Haga clic en Proveedores y Productos tarjeta.
- En la parte superior de la tabla de proveedores, seleccione la mercado usted está añadiendo este proveedor a (los vendedores tienen alcance a un mercado cada uno; las pestañas aquí reflejan sus mercados activos).
- Haga clic + añadir vendedor en la parte superior derecha.
- En el Crear nuevo proveedor diálogo, rellenar:
- Título del vendedor - necesario, 2-255 caracteres.
- Descripción - opcional.
- Haga clic Salvar al vendedor.
- El vendedor aparece en la tabla, expandido para mostrar una lista de productos vacíos. Haga clic + Agregar producto dentro de esa fila.
- En el Crear nuevo producto diálogo, rellenar:
- Título del producto - necesario, 2-255 caracteres.
- Descripción - opcional.
- Crédito vacío libre para todos - buzón de verificación. Cuando se comprueba, una pista bajo este producto sin créditos asignados puede ser reclamada gratuitamente por cualquier representante, en lugar de sentarse sin reclamar.
- Haga clic Guardar producto.
Si su organización tiene la hipoteca vertical totalmente configurada (POS habilitada, un mercado activo de comercio de hipotecas, y este mercado es el mercado principal de hipotecas residenciales de la org), el diálogo del producto también ofrece un Borrower Origination Portal Web — producto predeterminado star toggle. Deja esto solo a menos que estés estableciendo específicamente los defectos del portal de hipotecas — ver Cómo establecer el Portal de Borrower Default Producto
Lo que verás
El proveedor y el producto ahora se enumeran bajo la pestaña Vendedores y Productos de este mercado, y ambos se vuelven seleccionables — el proveedor como Vendor y el producto como Producto — al crear un plomo manualmente, y al configurar un punto final de importación automatizado para este proveedor.
